OTC: TRUMY - Terumo Corporation

Доходность за полгода: +40.74%
Сектор: Healthcare

Отчетность Terumo Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								17.62	21.9	27.01	24.94	19.74		21.08
Выручка, млрд $	328.21	386.69	402.29	467.36	489.51	525.03	514.16	587.78	599.48	628.9	613.84	797.81	5.76	5.36
Чистая прибыль, млрд $	32.34	24.17	47.01	34.1	38.47	50.68	54.23	91.3	79.47	85.21	77.27	87.3	0.6269	0.5832
EV, млрд $								185.34	122.31	105.91	25.34	20.26	18.49	17.61
EBIT, млрд $									84.62	83.49	76.45	99.01	0.8235	0.7845
EBITDA, млрд $				92.79	76.33	122.99	121.59	151.46	152.62	164.2	153.33	183.73	1.34	1.243
FCF, млрд $	24.6	31.94	17.8	51.37	32.09	47.39	44.34	73.24	39.21	34	38.36	57.52	0.3184	0.2962
Операционный денежный поток, млрд $									72.8	88.67	94.4	120.79	0.8249	0.7674
Баланс стоимость, млрд $									543.08	569.72	665.65	864.35	7.8	7.25
Операционная прибыль, млрд $	62.61	63.05	53.22	65.29	67.46	81.7	76.58	108.55	106.64	110.61	98.39	99.01	0.8235	0.7661
Операционные расходы, млрд $				402.07	307.59	443.32	437.59	479.22	492.84	518.29	177.35	216.35	2.11	1.9589
CAPEX, млрд $	22.23	24.27	32.47	44.89	41.03	32.91	36.52	41.32	54.36	83.48	83.12	63.27	0.5065	0.4712

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	162.87	158.75	131.3	152	165.33	165.21	171.72	172.92	178.85	179.82	197.34	205.98	214.68	1.42	215.25	1.5302	1.5889
Чистая прибыль, млрд $	21.14	18.28	13.97	17.79	26.74	18.7	27.9	22.09	21.71	17.12	22.4	17.92	29.86	0.1344	22.55	0.1843	0.1981
EV, млрд $										37.89	46.18	49.39	20.27	18.49	23.1	20.5	23.38
EBIT, млрд $										18.36	28.98	25.94	0.2634	0.1672	0.2022	0.2522	0.2666
EBITDA, млрд $	40.46	38.12	30.87	37.37	44.55	36.94	50.07	44.36	44	38.91	47.62	46.96	52.08	0.2974	47.27	0.3782	0.3952
FCF, млрд $	11.95	21.52	1.33	7.38	17.4	33.06	15.83	23.01	18.69	30.42	11.84	23.88	1.19	0.1625	-3.22	0.1567	20.25
Операционный денежный поток, млрд $										36.81	22.25	37.56	0.1019	0.2995	0.0764	0.2821	35.24
Баланс стоимость, млрд $										864.35	1 063.58	1 189.17	7.54	7.8	8.04	8.44	8.08
Операционная прибыль, млрд $	23.63	44.16	17.41	24.2	31.86	48.01	29.9	36.83	31.62	43.11	23.36	36.99	14.52	0.1672	11.43	0.2466	0.2594
Операционные расходы, млрд $										58.91	67.83	81.04	0.5181	0.5278	0.5359	0.5462	0.5819
CAPEX, млрд $	13.18	14.12	13.25	13.55	13.52	13.61	13.95	14.44	14.93	15.57	16.61	17.75	18.09	0.137	17.96	0.1254	15

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	168.49	124.73	167.3	204.91	162.63	1.31	1.223
Short Term Investments		1.34	0.2969	0.8591	0.0533	0.000737	0.000692
Total Receivables		97.48	98.26	97.98	113.9	1.05	1.0025
Товарно материальные запасы	112.06	134.11	147.15	175.58	167.94	1.74	1.6297
Амортизация, млрд		0.302	0.3591	0.3699	0.4039	0.4817	0.4586
Total Current Assets		307.33	344.43	403.36	472.62	4.25	3.99
Чистые активы, млрд		310.21	347.66	407.14	477.05	4.29	2.42
Активы, млрд	1 078.98	1 120.79	1 241.36	1 351.19	1 258.3	11.24	10.46
Short Term Debt		0.3365	37.63	32.39	0.9483	0.078	0.0733
Long Term Debt			146.47	168.2	190.23	1.53	1.441
Задолженность, млрд	528.55	422.68	486.47	494.53	393.94	3.45	3.21
Чистый долг, млрд		79.48	59.85	46.47	17.71	0.3131	0.2913
Долг, млрд	336.21	225.14	246.19	252.87	231.71	1.63	1.5143

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	112.96	166.9	212.01	209.58	169.76	200.77	186.75	202.93	204.91	205.25	209.57	212.55	162.39	1.31	160.05	1.2537	1.0875
Short Term Investments										0.0533	0.1482	0.2917	0.0017	0.000737	0.1277	0.161	0.118
Total Receivables										113.9	132.91	149.31	1.07	1.05	1.0737	1.1427	1.2084
Товарно материальные запасы										167.94	206.27	236.73	1.65	1.74	1.822	1.874	1.811
Амортизация, млрд											0.1139	0.1217	0.1241	0.122	0.1232	0.126	0.1286
Total Current Assets										472.62	557.44	627.11	4	4.25	4.24	4.58	4.45
Чистые активы, млрд										477.05	562.67	632.99	4.03	4.29	2.6
Активы, млрд										1 258.3	1 508.3	1 684.53	10.83	11.24	11.17	11.7	11.24
Short Term Debt										0.9483	11.26	11.39	0.078	0.078	1.0287	1.0468	1.0052
Long Term Debt										190.23	210.99	229.72	1.53	1.53	0.5013	0.5018	0.4983
Задолженность, млрд										393.94	444.72	495.35	3.3	3.45	3.13	3.26	3.16
Чистый долг, млрд										17.71	24.7	27.54	0.4865	0.3131	0.4598	0.2949	0.416
Долг, млрд	158.43	211.85	198.06	197.22	156.11	211.37	182.99	185.83	187.89	177.72	183.47	202.26	195.7	1.63	339.37	1.5486	1.5034

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		42.58	31.82	61.9	44.89	49.56	63.18	71.38	121.03	104.97	112.61	102.11	0.84	0.8419		0.3883
Цена акции ао	13.25	14	12.13	10.7	12.15	11.63	15.84	18.5	23.31	28.89	35.68	42.3	26.97	31.85	33.49	16.76
Число акций ао, млн									756	758	757	756	756	5.1		9.81
FCF/акцию										5733.32	4829.44	5612.24	10830.82	60.92		30.2

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	28.22	24.35	18.57	23.63	35.41	24.7	36.9	29.22	28.7	22.63	29.61	23.76	39.97	0.1805	30.28	0.2475	0.2662
FCF/акцию										4064.25	1370.97	3475.54	-4.77	31.09	-10.31	31.43	4093.27

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.92	7.03	11.9	7.3	7.19	9.34	10.84	17.56	12.73	11.73	9.59	8.69	0.1438		8.41	18.74
ROA, %	7.65	4.34	6.42	4.25	4.22	5.35	5.64	8.69	7.23	7.21	5.96	4.91	0.0988		5.81	7.10
ROIC, %	9.56	5.57	8.24	5.45	5.34	6.69	7.02	10.82	9.35	8.93	7.34				8.34	13.93
ROS, %				13.97	13.78	15.56	23.65	18.38	17.25	17.47	17.47	10.39	10.89	10.88	10.88	13.13
ROCE, %									11.12	10.74	8.63	8.95	8.48		8.68	13.24
Рентаб EBITDA, %				19.85	21.4	23.16	23.63	25.77	25.46	26.11	16.93	14.51	23.21		23.21	28.70
Чистая рентаб, %	19.1	16.3	13.2	14	13.8	15.6	14.9	18.5	17.8	17.6	16	10.94	10.89		10.89	13.13
Operation Margin, %				13.97	13.78	15.56	14.89	18.47	17.79	17.59	17.59		14.31	14.29	14.29	20.38
Чистая процентная маржа, %	9.85	6.25	11.69	7.3	7.86	9.65	10.55	15.53	13.26	13.55	12.59				13.12	18.32

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						3.07	2.98	2	0.024	0.0199	1.9975	2.39	2.53	18.74
ROA, %						1.223	1.5424	1.14	0.0247	1.2172	1.3779	1.611	1.7328	7.10
ROCE, %						2.43	2.67	2.12	0.0268	0.0236	2.19	2.76	2.95	13.24
Рентаб EBITDA, %	26.95	22.36	29.16	25.65	24.6	21.64	24.13	22.8	24.26	20.96	21.96	24.71	24.88	28.70
Чистая рентаб, %						9.52	11.35	8.7	13.91	9.47	10.48	12.05	12.47	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	1.8	2.2	2.2	3	3.3	3.6	4.1	4.7	5.5	5.6	3.45	3.16		3.23	3.63
P/BV	1.9	1.8	2.1	2	2.5	3.3	3.5	3.3	4	4.3	4.2	2.49	2.33		2.39	4.46
P/E	22.6	26	18.7	28.9	35.2	38.5	30.1	28.5	32.4	46.3	39.4	31.48	28.99		29.7	25.93
P/FCF				0.14	0.42	0.25	0.33	0.25	0.49	0.58	0.61		66.27	71.17	71.17	20.29
E/P				432.94	254.92	382.75	318.07	433.9	296.26	266.46	253.23		0.0297	0.0277	0.0277	0.03
EV/EBITDA				2.15	1.05	0.19	1.01	1.22	0.8	0.65	0.2	0.11	13.84		14.17	14.50
EV/S													3.24	3.29	3.29
Debt/EBITDA								2.22	1.48	1.5	1.7	1.2816	1.2183	1.2183	1.2183	1.78
Netdebt/Ebitda				2.07	0.91	0.08	0.87	0.81	0.7	0.18	0.18		0.2343	0.2344	0.2344	1.35
Debt/Ratio				0.4	0.42	0.43	0.52	0.49	0.38	0.39	0.39		0.1448	0.1448	0.1448	0.23
Debt/Equity				0.68	0.73	0.76	1.09	0.96	0.61	0.64	0.64		0.0059	0.6257	0.6257	1.04
Debt/Net Income													2.6	2.6	2.6	1.81
Бета										0.51	0.54	0.44	1.7307	-7	-7	0.22
Индекс Альтмана				1.64	1.62	1.83	1.66	1.92	1.96	1.87	1.1521	1.1797	572.69	56.14	56.14	7.50

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0465	0.0346	0.0315	0.0362	0.0461	4.06	3.51	3.91	3.63
P/BV	0.0233	0.0202	0.0184	2.62	2.33	2.81	2.39	2.84	4.46
P/E	0.4068	0.3036	0.3054	0.3682	0.4626	37.98	30.48	34.92	25.93
EV/EBITDA	0.4788	0.3719	0.3412	0.1665	0.2053	18.08	15	17.03	14.50
Debt/EBITDA	6.05	4.95	5.52	4.06	5.47	4.75	4.09	3.8	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										15.21	15.48	16.44	20.03	0.1958		0.188
Дивиденд	0.087	0.0934	0.11	9.92	10.45	14.2	14.32	20.29	19.84	24.64	27.53	28.02	29.04	0.27	0.2957	0.2957
Див доход, ао, %	0.6339	0.6898	0.91	1.27	1.04	1.13	0.9	1.01	0.86	0.84	0.71	0.62	0.46	1.01	1.858	1.858	3.23
Дивиденды / прибыль, %			20.4	25.1	30.8	15.6	34.7	28.4	39.8	19.9	28.5	23.4	27.8	31.56	31.23	31.23	55.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0453	12.77	0.1879	0.1002	0.000253	0.1031	0.0014	15.31
Дивиденды / прибыль, %	0.3096	59.86	1.0323	47.79	0.188	68.39	0.7552	7727.89	55.11

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	5.88	5.37	2.34	2.65	3.82	0.0282		0.0262
Всего задолженность	179.01	142.91	211.85	211.37				211.37
Чист. проц. доходы, млрд		1.64	1.26	1.34	0.9068	0.0186		0.0173
Персонал, чел				26482	26482	28294	30207

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.3057	1.2	0.725	0.0104	0.0039	0.003	0.007	0.0053
Чист. проц. доходы, млрд	0.2587	0.4906	0.4204	0.0069	0.0052	0.004	0.0049	0.0077

Investing Port

OTC: TRUMY - Terumo Corporation

Отчетность Terumo Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное