Kikkoman Corporation (2801) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 270			1 480
Выручка, млрд ¥	430.6	453.57	468.62	439.41	516.44	618.9	660.84	618.9
Чистая прибыль, млрд ¥	23.85	25.99	26.6	31.16	38.9	43.73	56.44	43.73
EV, млрд ¥	819.6	1 029.51	846.11	1 285.64	1 507.44	1 242.35	319.02	1 242.35
EBIT, млрд ¥	35.99	37.31	39.83	41.67	61.1	67.54	73.4	67.54
EBITDA, млрд ¥	49.15	50.57	56.09	65.39	81.13	89.78	97.42	89.78
Баланс стоимость, млрд ¥	248.07	265.43	272.43	308.13	357.82	410.51	491.36	410.51
FCF, млрд ¥	20.49	9.47	13.69	40.1	32.53	32.65	49.74	32.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	37.65	37.02	39.65	57.17	52.09	59.2	80.81	59.2
Операционная прибыль, млрд ¥	36.5	38.42	39.83	41.67	50.68	55.37	73.4	55.37
Операционные расходы, млрд ¥	133.67	137.34	141.81	112.56	128.15	149.06	145.61	149.06
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.257	0.256	0.257	4.27	10.17	3.23	17.37	3.23
CAPEX, млрд ¥	17.16	27.55	25.96	17.07	19.56	26.54	31.06	26.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	136.18	131.58	147.75	157.63	160.98	23 914.78	158.51	164.23	172.14	165.96	178.22
Чистая прибыль, млрд ¥	11.99	5.55	12.13	11.17	13.08	1 153.6	10.62	18.19	16.71	10.92	18.05
EV, млрд ¥	1 838.11	1 506.67	1 351.07	1 505.34	1 325.13	194 752.56	1 517.05	1 505.03	1 608.48	320.71	1 739.32
EBIT, млрд ¥	18.44	11.9	23.75	14.64	23.34	1 750.46	21.72	23.45	21.19	14.04	21.91
EBITDA, млрд ¥	23.42	17.09	29.07	25.01	29.02	2 642.39	27.42	29.29	27.32	20.4	28.53
Баланс стоимость, млрд ¥	336.82	357.82	388.31	411.95	399.95	64 360.72	438.1	459.8	453.76	491.36	518.93
FCF, млрд ¥	6.69	15.69	-1.18	11.95	4.26	2 763.9	6.19	12.7	14.01	16.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.32	20.32	3.2	17.33	15.07	3 700.51	13.11	20.71	19.74	27.06
Операционная прибыль, млрд ¥	16.1	11.9	23.75	14.64	23.34	1 418.56	13.46	20.03	21.19	14.04	21.91
Операционные расходы, млрд ¥	32.26	34.45	35.61	37.5	36.62	6 166.05	42.17	37.15	38.8	41.88	39.96
Чист. проц. доходы, млрд ¥	2.33	4.4	7.98	4.75	7.25	173.87	1 283.25	527.88	982.87	7.32
CAPEX, млрд ¥	3.63	4.62	4.38	5.38	10.81	936.61	6.92	8.01	5.73	10.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	22.2	30.16	30.09	61.28	79.23	99.35	119.16	99.35
Short Term Investments ¥		7.43	6.82	5.6	2.54	4.52	31.62	4.52
Total Receivables ¥		60	61.15	62.58	69.41	75.07	83.82	75.07
Total Current Assets ¥		156.52	159.54	192.35	240.19	281.21	342.48	281.21
Чистые активы, млрд ¥	148.34	156.52	159.54	192.35	159.68	181.17		181.17
Активы, млрд ¥	346.92	362.12	387.33	438.51	503.06	566.39	667.88	566.39
Short Term Debt ¥		3.54	7.75	8.92	8.82	22.21	10.75	22.21
Long Term Debt ¥		18.34	32.75	32.75	34.64	28.77	14.4	28.77
Задолженность, млрд ¥	93.63	91.67	109.57	124.99	139.15	149.42	169.62	149.42
Чистый долг, млрд ¥	-5.43	-12.93	5.26	-14.02	-35.77	-48.36	-59.25	-48.36
Долг, млрд ¥	16.77	17.23	18.91	17.35	43.46	50.98	25.15	50.98
Расходы на обслуживание долга ¥		0.131	2.96	6.87	6.87	6.74	8.76	6.74
Амортизация, млрд ¥		13.26	16.27	23.71	20.03	22.24	24.02	22.24
Себестоимость, млрд ¥			286.98	285.18	337.61	414.47	441.82	414.47
Товарно материальные запасы ¥		58.84	60.95	63.09	82.7	92.22	94.97	92.22

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	57.42	79.23	72.74	88.53	81.12	15 575.74	103.95	109.36	99.07	119.16	108.33
Short Term Investments ¥		2.54	7.67	2.95	4.84	707.87	12.11	11.97	21.35	31.62
Total Receivables ¥		69.41	72.23	75.98	80.36	11 769.56	77.13	80.7	86.07	83.82	87.38
Total Current Assets ¥		240.19	258.55	279.12	266.8	44 088.59	299.96	307.93	305.8	342.48	348.36
Чистые активы, млрд ¥	216.04	240.19	258.55	279.12	266.8	28 404.36	188.33
Активы, млрд ¥	471	503.06	531.75	562.78	550.91	88 798.51	598.67	619.18	616.55	667.88	689.28
Short Term Debt ¥		8.82	8.82	10.29	20.71	3 482.42	22.47	23	11.96	10.75	10.72
Long Term Debt ¥		34.64	13	40.02	30.06	4 510.75	0.4	0.4	12.4	14.4
Задолженность, млрд ¥	128.28	139.15	137.14	144.17	144.19	23 425.62	154.07	152.6	155.8	169.62	163.27
Чистый долг, млрд ¥	-14.74	-35.77	-28	-38.22	-30.36	-7 582.57	-50.52	-52.91	-42.93	-59.25	-47.06
Долг, млрд ¥	42.68	43.46	44.74	50.3	50.77	7 993.18	22.87	23.4	24.36	25.15	61.27
Расходы на обслуживание долга ¥	1.7	4.18	6.78	3.97	5.16	158.04	5.91	1.405	3.36	5.74	3.68
Амортизация, млрд ¥			5.31	5.56	5.68	891.93	5.7	5.83	6.13	6.36	6.62
Себестоимость, млрд ¥							102.87	107.05	112.15	110.04	116.35
Товарно материальные запасы ¥		82.7	97.24	102.76	91.79	14 458.67	96.73	92.44	89.19	94.97	101.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	123.71	135.39	138.53	162.31	40.59	45.67	59.19	45.67
Цена акции ао					6590	1726.8	1699	1699
Число акций ао, млн		191.98	191	191	958.52	957.5	953.49	957.5
FCF/акцию	106.28	49.33	71.33	208.86	33.94	34.1	52.17	34.1

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	62.56	28.96	63.31	58.3	68.33	1204.94	11.1	19.07	17.56	11.4	18.97
FCF/акцию	34.92	81.9	-6.17	62.39	22.23	18.41	6.47	13.32	14.72	17.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.77	10.12	9.89	10.73	10.87	10.65	11.49	10.65	9.71
ROA, %	6.73	7.33	7.1	7.55	7.73	7.72	8.45	7.72	5.27
ROIC, %			11.15	11.43	12.99	12.87		12.87	12.70
ROS, %			5.72	7.09	7.53	7.07	8.54	7.07	7.65
ROCE, %	12.44	12.2	12.23	11.39	16.79	16.2	14.73	16.2	13.64
Рентаб EBITDA, %	11.41	11.15	11.97	14.88	15.71	14.51	14.74	14.51	16.66
Чистая рентаб, %	5.54	5.73	5.68	7.09	7.53	7.07	8.54	7.07	7.65
Operation Margin, %			8.5	9.48	9.81	8.95	11.11	8.95	11.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.82	1.6971	3.54	3.08	3.43	1.8576	2.42	3.96	3.68	2.22	3.48	9.71
ROA, %	2.59	1.1394	2.34	2.04	2.35	1.3171	1.7738	2.94	2.71	1.635	2.62	5.27
ROIC, %							4.3	3.79	4.85			12.70
ROS, %							6.7	11.08	9.71	6.58	10.13	7.65
ROCE, %	4.87	3.03	5.75	3.35	5.15	2.4	4.89	5.03	4.6	2.82	4.17	13.64
Рентаб EBITDA, %	17.2	12.99	19.67	15.86	18.02	11.05	17.3	17.83	15.87	12.29	16.01	16.66
Чистая рентаб, %	8.8	4.22	8.21	7.08	8.13	4.82	6.7	11.08	9.71	6.58	10.13	7.65
Operation Margin, %							8.49	12.19	12.31	8.46	12.29	11.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	34.6	40.11	31.62	41.71	39.67	29.51	6.7	29.51	30.45
P/BV	3.26	3.85	3.03	4.15	4.24	3.1	0.7592	3.1	2.36
P/S	1.916	2.3	1.7943	2.96	2.99	2.09	0.5724	2.09	1.84
P/FCF						45.33	45.33	45.33	36.25
E/P						0.0295	0.0295	0.0295	0.04
EV/EBITDA	16.68	20.36	15.08	19.66	18.58	13.84	3.27	13.84	12.59
EV/S			1.8055	2.93	2.92	2.01	0.4828	2.01	1.97
EV/FCF			61.79	32.06	46.34	38.05	6.41	38.05	33.38
Debt/EBITDA	0.3411	0.3407	0.6301	0.6372	0.5357	0.5679	0.2581	0.5679	1.61
Netdebt/Ebitda			0.0938	-0.2143	-0.4409	-0.5387	-0.6082	-0.5387	0.97
Debt/Ratio			0.1046	0.095	0.0864	0.09	0.0377	0.09	0.16
Debt/Equity			0.1487	0.1352	0.1215	0.1242	0.0512	0.1242	0.54
Debt/Net Income			1.5096	1.3371	1.1171	1.1658	0.4456	1.1658	4.31
Бета					0.72	1.0464	1.734	1.734	1.19
Индекс Альтмана					0	2.37	2.42	2.42	4.70

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	45.33	39.67	34.99	37.82	32.34	9.43	37.14	31.71	31.31	6.71	28.02	30.45
P/BV	5.41	4.24	3.49	3.69	3.33	3.1	3.53	3.34	3.58	0.7626	3.4	2.36
P/S	3.9	2.99	2.55	2.69	2.27	0.7014	2.49	2.46	2.56	0.5733	2.63	1.84
EV/EBITDA	24.21	18.66	15.25	15.92	13.23	12.43	55.32	51.39	58.87	15.72	60.97	12.59
EV/S							9.57	9.16	9.34	1.9325	9.76	1.97
EV/FCF							244.96	118.48	114.83	19.26		33.38
Debt/EBITDA	1.8226	2.54	1.5393	2.01	1.7496	3.02	0.8341	0.7989	0.8918	1.233	2.15	1.61
Netdebt/Ebitda							-1.8422	-1.8067	-1.5713	-2.91	-1.6498	0.97
Debt/Ratio							0.0382	0.0378	0.0395	0.0377	0.0889	0.16
Debt/Equity							0.0522	0.0509	0.0537	0.0512	0.1181	0.54
Debt/Net Income							2.15	1.2863	1.4579	2.3	3.4	4.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			7.73	7.11	8.07	8.07	8.83	13.22	15.68		15.68
Дивиденд	24	40	23	37	42	42	22	13.8	8.8	14	8.8
Див доход, ао, %	0.6061	1.1429	0.518	0.5589	0.7636	0.6297	0.2555	0.222	0.1887	1.1753	0.1887	3.49
Дивиденды / прибыль, %				32.4	27.34	30.33	25.88	33.98	35.84	27.77	35.84	65.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.22	8.83	7.47	7.47	5.75	2072.65	9.2	0.104	6.48
Дивиденды / прибыль, %	35.18	159.04	61.61	66.92	43.94	179.67	86.6	0.5718	38.77	65.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	61.79	72.7
Персонал, чел			7686	7768	7775

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2801 - Kikkoman Corporation

Отчетность Kikkoman Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное