Hapag-Lloyd (HLAG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €			2.2	3.16	5.41	5.82	7.64	12.41	30.21	46.81	35.33
Выручка, млрд €	6.57	6.81	8.84	7.73	9.97	11.52	12.61	12.77	22.27	34.54	17.93
Чистая прибыль, млрд €	-0.0983	-0.605	0.1116	-0.0966	0.0274	0.0368	0.362	0.9268	9.07	17.03	2.94
EV, млрд €			5.41	6.49	10.57	10.68	12.44	15.16	26.44	35.28	33.18
EBIT, млрд €	0.014	-0.2462	0.3309	0.1386	0.3708	0.4375	0.805	1.5145	9.4	17.45	3.22
EBITDA, млрд €	0.3388	0.2355	0.7955	0.6196	1.0129	1.1317	1.9794	2.8	10.86	19.35	5.15
Баланс стоимость, млрд €	2.91	4.16	5.04	5.05	6.05	6.25	6.61	6.71	16.15	27.89	18.69
FCF, млрд €	-0.598	0.0367	-0.1522	0.0635	0.4826	0.744	1.6021	2.36	9.16	18.06	3.26
Операционный денежный поток, млрд €	0.0665	0.3772	0.5721	0.4172	0.8939	1.0729	2.03	2.9	10.41	19.5	4.97
Операционная прибыль, млрд €	0.0083	-0.4141	0.3103	0.104	0.3539	0.3996	0.7752	1.2844	9.36	17.43	2.52
Операционные расходы, млрд €	0.1713	0.3183	0.3596	0.3363	0.4485	0.433	0.397	0.4007	0.4524	0.6344	0.6989
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.2082	-0.3619	-0.3616	-0.4263	-0.3327	-0.2263	-0.2875	0.4902
CAPEX, млрд €	0.6645	0.3405	0.7243	0.3537	0.4113	0.3289	0.4261	0.5341	1.2527	1.4406	1.7046

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	28.17	35.1	37.05	48.38	60.46	45.96	32.7	43.91	39.58	33.9	23.79
Выручка, млрд €	4.69	6.24	7.28	7.98	8.99	9.74	7.83	5.62	4.42	4.1	3.79
Чистая прибыль, млрд €	1.5186	2.83	3.52	4.17	4.48	5.12	3.27	1.8904	1.003	0.2576	-0.2157
EV, млрд €	30.18	34.71	33.28	40.6	54.45	35.01	21.17	29.75	36.29	31.39	21.64
EBIT, млрд €	1.6032	2.91	3.59	4.24	4.55	5.22	3.45	2.02	1.0559	0.3205	-0.1238
EBITDA, млрд €	1.9317	3.31	4.03	4.7	5.03	5.7	3.94	2.49	1.5232	0.7949	0.3933
Баланс стоимость, млрд €	9.08	12.24	16.15	20.73	20.53	27.22	27.89	29.25	19.03	19.76	18.69
FCF, млрд €	1.4858	2.73	3.65	4.11	4.61	5.42	3.93	2.35	0.8072	0.1375	-0.031
Операционный денежный поток, млрд €	1.8813	3	4.17	4.49	4.82	5.66	4.53	2.57	1.2698	0.7565	0.3733
Операционная прибыль, млрд €	1.6055	2.9	3.58	4.26	4.74	5.15	3.29	1.7313	0.8008	0.2057	-0.2223
Операционные расходы, млрд €	0.0818	0.0957	0.225	0.1009	0.1335	0.1227	0.2772	0.1376	0.0965	0.1136	0.3512
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.0824	-0.0524	-0.0289	-0.0789	-0.2976	0.0043	0.0848	0.21	0.1952	0.0501	0.0349
CAPEX, млрд €	0.3955	0.2666	0.5115	0.3847	0.2069	0.248	0.601	0.2187	0.4626	0.619	0.4043

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.4648	0.7114	0.5737	0.5702	0.6049	0.6571	0.5116	0.6679	7.7	15.24	5.72
Short Term Investments €		0.0005	0.0003	0.0007	0.0439	0.0735	0.0748	0.081	-0.0338	0.0484	2.84	-0.0456
Long term investments €		0.3914	0.403	0.3381	0.3379	0.3561	0.3347	0.3694
Total Receivables €		0.534	0.8619	0.7506	0.8625	1.309	1.4762	1.5342	1.6787	3.34	3.24	1.7681
Total Current Assets €		1.2601	1.8054	1.565	1.608	2.19	2.46	2.39	2.55	11.43	21.79	10.23
Чистые активы, млрд €	3.44	3.84	5.1	5.99	6.15	8.96	9.11	10	9.23	11.38	13.14
Активы, млрд €		6.95	10.11	11.08	11.33	14.83	15.3	16.2	15.18	26.71	38.69	29.01
Short Term Debt €		0.4749	0.408	0.6101	0.9152	0.7048	0.7163	1.2412	0.9657	1.3587	1.3919	1.2577
Long Term Debt €		2.46	3.31	3.17	2.99	5.06	4.8	4.06	2.46	2.57	2.32	2.32
Задолженность, млрд €		4.03	5.94	6.03	6.27	8.77	9.04	9.58	8.46	10.55	10.78	10.25
Чистый долг, млрд €		2.47	3.01	3.33	3.61	5.73	5.36	5.89	4.47	-2.2	-9.8	-0.694
Долг, млрд €		2.94	3.72	3.78	3.9	5.76	5.51	5.3	3.42	3.93	3.71	3.58
Расходы на обслуживание долга €		0.1592	0.2167	0.2329	0.2201	0.366	0.381	0.4325	0.3438	0.2433	0.2267	0.2341
Interest income €					0.183	0.2884	0.3132	0.3515	0.017	0.2149	0.1165	0.4324
Goodwill €		0.6646	1.3756	1.6108	1.6616	1.4868	1.5688	1.6007	1.4668	1.5972	1.7121	1.8411
Амортизация, млрд €		0.3248	0.4817	0.4646	0.481	0.6421	0.6942	1.1744	1.2864	1.4657	1.9036	1.9293
Себестоимость, млрд €		6.41	6.78	8.16	7.28	9.22	10.67	11.44	10.98	12.46	16.46	14.7
Товарно материальные запасы €		0.1687	0.149	0.0922	0.122	0.1858	0.2365	0.2472	0.1723	0.3324	0.4374	0.454

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €													2.01	4.48	7.7	11.64	10	15.14	15.24	17.69	6.79	6.36	5.72
Short Term Investments €													-0.0426	-0.0435	0.0484	-0.0637	-0.0751	-0.0872	2.84	2.11	2.06	2.15	-0.0456
Long term investments €	0.3642	0.3564	0.3561	0.3397	0.3158	0.3223	0.331	0.3365	0.3167	0.3262	0.3694
Total Receivables €													2.42	3.11	3.34	3.39	3.96	4.09	3.24	2.39	1.9862	1.8692	1.7681
Total Current Assets €													4.71	7.9	11.43	15.84	14.96	21.07	21.79	22.75	11.42	11.06	10.23
Чистые активы, млрд €												9.76	10.1	10.78	11.38	11.47	12.48	13.6	13.14	12.84	13.08	14.04
Активы, млрд €													18.42	22.32	26.71	31.34	31.79	39.29	38.69	39.54	28.98	30.47	29.01
Short Term Debt €													1.1502	1.2213	1.3587	1.3611	1.4807	1.6021	1.3919	1.3928	1.2866	1.3609	1.2577
Long Term Debt €													2.87	2.87	2.57	2.5	2.51	2.58	2.32	2.13	2.21	2.49	2.32
Задолженность, млрд €													9.33	10.07	10.55	10.58	11.25	12.05	10.78	10.27	9.94	10.66	10.25
Чистый долг, млрд €													3.28	1.0432	-2.2	-6.24	-4.3	-8.94	-9.8	-12.56	-1.7312	-0.8954	-0.694
Долг, млрд €													4.02	4.09	3.93	3.86	4	4.18	3.71	3.52	3.5	3.85	3.58
Расходы на обслуживание долга €													0.0809	0.0562	0.0381	0.0535	0.0544	0.0617	0.057	0.0594	0.0524	0.066	0.0563
Interest income €													0.0021	0.0476	0.0388	0.0056	0.0174	0.0167	0.1079	0.1672	0.1086	0.0471	0.0467
Goodwill €													1.5141	1.5566	1.5972	1.629	1.7584	1.8737	1.7121	1.6812	1.6839	2.01	1.8411
Амортизация, млрд €													0.3285	0.3995	0.4391	0.4595	0.4758	0.4793	0.4896	0.4705	0.4673	0.4744	0.5171
Себестоимость, млрд €													3	3.25	3.47	3.62	4.12	4.47	4.24	3.75	3.52	3.78	3.65
Товарно материальные запасы €													0.2793	0.3064	0.3324	0.4245	0.5771	0.5684	0.4374	0.3878	0.3995	0.4522	0.454

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.3744	-0.9198	-0.0206	0.2418	2.08	5.48	47.77	96.89	16.71
Цена акции ао			20.14	21.95	33.5	22.4	76.5	91.9	277	177.6	135	149.1	149.1
Число акций ао, млн	106.04	106.04	108.06	175.8	175.8	175.8	175.8	175.8	175.8	175.76	175.76
FCF/акцию	-5.64	0.3461	-1.4085	0.3612	2.75	4.23	9.11	13.45	52.09	102.77	18.56

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	8.89	16.13	16.13	23.71	25.48	29.11	18.59	10.76	5.71	1.47	-1.23
Цена акции ао	160.26	199.64	210.76	275.2	343.89	261.44	186.04	249.79	225.14	192.81	135.37
Число акций ао, млн	175.8	175.8	175.8	175.8	175.8	175.8	175.76	175.8	175.8	175.8	175.76
FCF/акцию	8.45	15.53	20.79	23.36	26.24	30.8	22.35	13.35	4.59	0.7821	-0.1764

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-3.38	-14.53	2.21	-1.9111	0.4532	0.5889	5.48	13.82	56.19	61.05	15.71
ROA, %	-1.4144	-5.99	1.0073	-0.8525	0.1848	0.2405	2.23	6.1	33.97	44.02	10.12
ROIC, %	-1.6708	-7.66	1.289	-1.0082	0.2583	1.2964	3.37	11.16	48.35	73.39	62.91
ROS, %			1.2622	-1.249	0.2747	0.3196	2.87	7.26	40.74	49.3	16.37	0	0
ROCE, %	0.4803	-5.9	6.56	2.74	6.12	6.99	12.16	22.53	58.15	62.51	17.17
Рентаб EBITDA, %	5.16	3.46	9	8.01	10.16	9.83	15.7	21.93	48.78	56.02	28.74
Чистая рентаб, %	-1.4968	-8.89	1.2622	-1.249	0.2747	0.3196	2.87	7.26	40.74	49.3	16.37
Operation Margin, %			3.51	1.3447	3.55	3.47	6.15	10.06	42.03	50.47	14.03	0	0
Доходность FCF, %			-6.93	2.01	8.92	12.78	20.96	19.05	30.31	38.59	9.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.73	23.17	21.8	20.1	21.82	18.8	11.72	6.46	5.27	1.3035	-1.1541
ROA, %	8.25	12.7	13.18	13.3	14.09	13.02	8.45	4.78	3.46	0.8454	-0.7435
ROIC, %	16.35	17.38	17.54	16.95	43.39	16.3	10.35	39.59	53.64	1.0963	-0.9175
ROS, %	32.41	45.4	48.39	52.24	49.8	52.52	41.73	33.64	22.71	6.28	-5.69
ROCE, %	17.64	23.76	22.24	20.44	22.17	19.17	12.36	6.89	5.54	1.6179	-0.6597
Рентаб EBITDA, %	41.22	52.99	55.44	58.93	55.93	58.52	50.29	44.26	34.48	19.39	10.37
Чистая рентаб, %	32.41	45.4	48.39	52.24	49.8	52.52	41.73	33.64	22.71	6.28	-5.69
Operation Margin, %	34.26	46.43	49.23	53.35	52.7	52.83	42.04	30.81	18.13	5.02	-5.86
Доходность FCF, %	5.27	7.78	9.86	8.49	7.63	11.78	12.01	5.35	2.04	0.4056	-0.1303

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	19.68	-32.67	197.42	158.14	21.12	13.39	3.33	2.75	12.04
P/BV	0.4359	0.6243	0.8947	0.9313	1.1571	1.85	1.8709	1.678	1.8902
P/S	0.2484	0.408	0.5424	0.5054	0.6063	0.9715	1.3565	1.355	1.9704
P/FCF	-14.43	49.69	11.21	7.82	4.77	5.25	3.3	2.59	10.83	0	0
E/P	0.0508	-0.0306	0.0051	0.0063	0.0474	0.0747	0.3004	0.3638	0.0831	0	0
EV/EBITDA	6.79	10.47	10.43	9.43	6.28	5.41	2.43	1.8232	6.44
EV/S	0.6113	0.8388	1.0595	0.9273	0.9864	1.187	1.1872	1.0214	1.8506	0	0
EV/FCF	-35.51	102.16	21.9	14.35	7.76	6.41	2.89	1.9532	10.17	0	0
Debt/EBITDA	4.75	6.3	5.69	4.87	2.68	1.2213	0.3618	0.1918	0.6942	0	0
Netdebt/Ebitda	4.19	5.83	5.66	4.74	2.97	1.5953	-0.2028	-0.5064	-0.1347	0	0
Debt/Ratio	0.3414	0.3444	0.3886	0.3604	0.3274	0.2253	0.1471	0.0959	0.1233	0	0
Debt/Equity	0.7507	0.772	0.9532	0.8826	0.8028	0.51	0.2434	0.1331	0.1914	0	0
Debt/Net Income	33.89	-40.39	210.31	149.86	14.65	3.69	0.4332	0.2179	1.2184	0	0
Бета							0	0	0	-1.0013	-1.0013
Индекс Альтмана	2.37	2.21	2.28	2.48	2.8	3.76	0.9095	3.81	0	0	0

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		18.55	12.38	10.52	11.61	13.5	8.98	10	23.23	39.46	131.59	-110.31
P/BV		3.1	2.87	2.29	2.33	2.95	1.6887	1.1723	1.5013	2.08	1.7153	1.273
P/S		6.01	5.62	5.09	6.07	6.72	4.72	4.18	7.82	8.96	8.27	6.27
P/FCF		18.96	12.86	10.14	11.78	13.11	8.49	8.32	18.7	49.03	246.52	-767.51
E/P		0.0539	0.0808	0.095	0.0861	0.0741	0.1113	0.1	0.043	0.0253	0.0076	-0.0091
EV/EBITDA		15.62	10.49	8.25	8.64	10.83	6.14	5.38	11.96	23.82	39.49	55.03
EV/S		6.44	5.56	4.57	5.09	6.05	3.59	2.7	5.29	8.21	7.66	5.71
EV/FCF		20.31	12.72	9.11	9.89	11.81	6.46	5.39	12.67	44.95	228.31	-698.22
Debt/EBITDA		2.08	1.2363	0.9745	0.821	0.7943	0.7338	0.9423	1.4173	2.3	4.85	9.09
Netdebt/Ebitda		1.6998	0.3152	-0.5463	-1.3269	-0.8545	-1.5681	-2.49	-5.05	-1.1366	-1.1264	-1.7646
Debt/Ratio		0.218	0.1833	0.1471	0.1232	0.1257	0.1065	0.0959	0.0891	0.1207	0.1265	0.1233
Debt/Equity		0.4424	0.3343	0.2434	0.1861	0.1946	0.1537	0.1331	0.1205	0.1838	0.195	0.1914
Debt/Net Income		2.64	1.4432	1.1166	0.9262	0.8919	0.8176	1.1355	1.8644	3.49	14.96	-16.58
Индекс Альтмана	3.61	4.4	9.03	-0.4796	1.685	1.5427	1.4	0.8663	1.1359	-2.52	-7.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0006	0.0009	0.0021	0.0063	0.0031	0.1157	0.0395	0.2035	0.6335	6.17	11.07
Дивиденд						0.57	0.15	1.1	3.5	35	63
Див доход, ао, %						1.7219	0.3449	1.5585	2.04	13.14	31.34
Дивиденды / прибыль, %	-0.6104	-0.1488	1.8817	-6.52	11.31	314.4	10.91	21.96	6.98	36.2	377.23

	2018Q3	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.6219	0.0034	0.0021	0.001	6.16	0.0017	0.003	11.08	11.08	0.0013	0.0114
Дивиденд	0.57	0.15	1.1	3.5				35				63
Див доход, ао, %	1.6561	0.5097	1.1183	2.18				10.18				27.98
Дивиденды / прибыль, %				40.95	0.1199	0.0597	0.024	137.52	0.0332	0.0918	586.3	1105.02	0.5047	-5.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

XETRA: HLAG - Hapag-Lloyd

Отчетность Hapag-Lloyd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку