Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	23.04	34.67	31.27	34.21	50.58	82.83	99.61	132.91	103.01	96.52		93.97
Выручка, млрд ₹		4.21	4.28	4.27	5.01	8.08	17.34	18.54	19.88	22.43	23.28	22.43
Чистая прибыль, млрд ₹		1.0895	1.0169	1.0898	1.339	1.6914	1.4172	1.1873	3.09	3.1	2.67	3.1
EV, млрд ₹						97.14	114.26	136.67	101.96	96.73	95.95	96.73
EBIT, млрд ₹		1.1923	1.1484	1.234	1.469	1.8206	2.99	3.26	3.3	3.17	2.84	3.17
EBITDA, млрд ₹		1.2696	1.2165	1.3056	1.5578	1.9457	3.26	3.51	3.54	3.42	3.08	3.42
Баланс стоимость, млрд ₹		4.06	4.77	5.68	6.91	33.86	34.61	45.68	48.44	51.23	53.58	51.23
FCF, млрд ₹		0.6514	0.8612	0.4611	0.6118	1.3231	2.35	2.67	1.6141	0.4675	2.05	0.4675
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.6929	0.8986	0.7695	0.6906	1.4938	2.59	2.87	2.37	0.9171	2.34	0.9171
Операционная прибыль, млрд ₹		0.9243	0.8421	0.9191	1.1632	1.7229	2.95	3.19	3.22	3.13	2.84	3.13
Операционные расходы, млрд ₹		2.01	2.21	2.01	2.22	3.46	6.52	6.8	6.79	7.85	6.88	7.85
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.3084	0.2889	-0.097	-1.3456	-0.838	-0.2551	-0.1608	0.11	0.1608
CAPEX, млрд ₹		0.0415	0.0374	0.3084	0.0788	0.1707	0.2463	0.1966	0.7544	0.4496	0.285	0.4496

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	21.66	27.69	32.83	33.53	35.89	49.15			90.06				118.6				130.9				104.29				99.14
Выручка, млрд ₹																	3.85	6.35	6.93	4.27	4.13	7.1	6.99	4.38	4	7.83	8.41
Чистая прибыль, млрд ₹																	0.233	1.333	1.3701	0.0847	0.196	1.4533	1.104	0.059	0.003	1.503	1.477
EV, млрд ₹																		102.01		102.24		96.73	95.89	103.11	103.73	95.94	121.88
EBIT, млрд ₹																	0.3497	1.4239	1.5006	0.176	0.2903	1.4529	1.189	0.151	0.1	1.564	1.501
EBITDA, млрд ₹																	0.3498	1.424	1.5007	0.1761	0.2903	1.453	1.189	0.209	0.161	1.621	1.552
Баланс стоимость, млрд ₹																	46.86	48.44	48.44	49.58	49.58	51.23	51.23	52.07	52.07	53.58	53.58
FCF, млрд ₹							0.3308		0.5866	0.5866	0.5866	0.5866								0.1286	0.1176	0.1334	0.124	0.116	0.122
Операционный денежный поток, млрд ₹											0.6481	0.6481		2.87		1.4547		2.37		0.1286	0.1176	0.1334	0.124	0.116	0.122
Операционная прибыль, млрд ₹																	0.2645	1.3633	1.4208	0.1118	0.2315	1.3863	1.103	0.151	0.1	1.564	1.501
Операционные расходы, млрд ₹																	1.5775	1.7787	2.32	1.7345	1.5741	2.21	2.56	1.859	1.841	2.12	2.53
Чист. проц. доходы, млрд ₹															-0.0642	-0.0669	-0.0642	-0.0598	-0.0414	-0.0294	-0.0384	-0.0516	-0.051	-0.065	-0.063
CAPEX, млрд ₹								0.0856	0.0616	0.0616	0.0616	0.0616		0.1966		0.4405		0.7544		0.1672		0.4496		0.139

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.39	3.04	0.2147	0.2959	1.3815	0.5448	1.7374	1.1538	0.3704	2.4	0.3704
Short Term Investments ₹		0.05		0.9274	4.48	5.32	0.7153	1.3755	0.7837	0.8089	0.9599	0.769	0.9599
Long term investments ₹					0.0057	0.006	0.0064
Total Receivables ₹			0.1991	0.1112	0.0932	0.1392	1.1161	1.6698	1.1349	1.6388	2.08	2.85	2.08
Total Current Assets ₹			3.85	4.32	5.16	6.47	6.98	7.76	8.47	8.14	9.08	12.14	9.08
Чистые активы, млрд ₹		0.7253	0.6175	0.5918	0.7957	0.8114	2.18	2.08	2.03	2.56	2.83		2.83
Активы, млрд ₹			5.08	5.66	6.87	8.29	54.59	55.9	56.66	56.92	58.33	61.48	58.33
Short Term Debt ₹					0.25	0.25	0.6925	0.1919	2.37	3.2	2.94	3.26	2.94
Long Term Debt ₹							15	15	3.13	0.6721	0.0346		0.0346
Задолженность, млрд ₹			0.9501	0.8055	1.1907	1.2458	20.72	21.29	10.99	8.48	7.1	7.91	7.1
Чистый долг, млрд ₹			-3.39	-3.04	0.0353	-0.0459	14.31	14.65	3.77	2.72	2.6	0.892	2.6
Долг, млрд ₹							15.69	15.19	5.5	3.87	2.97	3.29	2.97
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0003	0.0001	0.0046	0.0157	0.2992	1.3935	0.834	0.2511	0.1608	0.24	0.1608
Interest income ₹				0.3243	0.3237	0.3361	0.094	1.2864	0.838	0.2551	0.1608
Goodwill ₹	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2
Амортизация, млрд ₹			0.0773	0.0681	0.0716	0.0888	0.1251	0.2639	0.2516	0.2362	0.2502	0.238	0.2502
Себестоимость, млрд ₹			1.2739	1.227	1.3454	1.6292	3	7.88	8.55	9.87	11.46	13.56	11.46
Товарно материальные запасы ₹			0.2599	0.24	0.3188	0.3506	2.33	2.92	3.65	3.62	4.57	4.68	4.57

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									-2.98	1.1538	-1.9627	0.8287	-0.8411	0.3704	-1.0767	0.353	-2.54	2.4	-3.16
Short Term Investments ₹									5.96	0.8089	3.93	0.2368	1.6822	0.9599	2.15	2.54	5.08	0.769	6.32
Long term investments ₹		0.0064	0.0064
Total Receivables ₹				1.6698	0.9296	1.1349	0.9223	0.9223	1.6388	1.6388		0.9879		2.08		1.313		2.85
Total Current Assets ₹									2.98	8.14	1.9627	6.18	0.8411	9.08	1.0767	8.91	2.54	12.14	3.16
Чистые активы, млрд ₹	0.7972	2.18	2.14	2.08	2.03	2.03		2.42		2.56		2.67		2.83		2.87
Активы, млрд ₹				55.9	64.83	56.66	56.32	56.32	56.92	56.92		55.04		58.33		58.31		61.48
Short Term Debt ₹				0.1919	11.56	2.37	3.47	3.47	3.2	3.2		2.12		2.94		3.49		3.26
Long Term Debt ₹		15	15	15		3.13		1.875		0.625		0.041		0.0346		0.027
Задолженность, млрд ₹				21.29	20.52	10.99	9.46	9.46	8.48	8.48		5.47		7.1		6.24		7.91
Чистый долг, млрд ₹									2.98	2.72	1.9627	1.3292	0.8411	2.6	1.0767	3.17	2.54	0.892	3.16
Долг, млрд ₹		15.69	15.08	15.19		5.5		5.35		3.83		2.16		2.97		3.52		3.29
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0642	0.0558	0.0414	0.0294	0.0384	0.0516	0.051	0.065	0.063	0.061	0.036
Interest income ₹						0.085	0.0642	0.0669	0.0642	0.0598	0.0414	0.0294	0.0384	0.0516	0.051	0.063
Goodwill ₹			38.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2		39.2		39.2		39.2
Амортизация, млрд ₹									0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.058	0.061	0.057	0.051
Себестоимость, млрд ₹									2.01	3.21	3.19	2.43	2.33	3.51	3.33	2.41	2.09	4.14	4.38
Товарно материальные запасы ₹				2.92	2	3.65	2.56	2.56	3.62	3.62		3.16		4.57		3.66		4.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					40.1	24.58	19.55	48.54	48.78	41.94	48.78
Цена акции ао	863.9	866.15	1043.2	1360.45	1470.3	1990.5	1884.5	1506.8	1681.1	2003	2003
Число акций ао, млн	39.07	39.1	39.05	39.07	58.08	64.44	63.66	63.63	63.63	63.64	63.63
FCF/акцию	16.67	22.03	11.81	15.66	22.78	36.41	41.92	25.37	7.35	32.28	7.35

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												20.94	21.53	1.33	3.07	22.84	17.35	0.9272	0.0471	23.62	23.21
Цена акции ао									2087.67	2263.11	2056.21	1628.33	1592.7	1615.59	1639.01	1465.39	1503.6	1540.92	1557.96
Число акций ао, млн	39.08	39.07	39.07	39.1	39.05	39.07	58.08	64.44			63.66				63.63				63.63
FCF/акцию		4.17	5.51	2.95	3.92	8.47	10.1								1.8481	2.1	1.9487	1.823	1.9173

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			26.83	21.31	19.2	19.37	4.99	4.1	2.6	6.38	6.06	4.98	6.06	25.51
ROA, %			21.45	17.96	15.87	16.15	3.1	2.54	2.1	5.43	5.32	4.34	5.32	13.37
ROIC, %							4.04	4	2.32	6.51	6.32		6.32	35.14
ROS, %			25.89	23.78	25.5	26.7	20.93	8.17	6.41	15.53	13.84	11.47	13.84	10.68
ROCE, %			28.88	23.64	21.73	20.86	5.38	8.65	7.13	6.82	6.19	5.31	6.19	29.42
Рентаб EBITDA, %			30.17	28.45	30.55	31.06	24.07	18.79	18.92	17.81	15.25	13.24	15.25	16.56
Чистая рентаб, %			25.89	23.78	25.5	26.7	20.93	8.17	6.41	15.53	13.84	11.47	13.84	10.68
Operation Margin, %			21.97	19.69	21.51	23.19	21.32	16.99	17.22	16.2	13.93	12.21	13.93	13.53
Доходность FCF, %	3.12	3.72	1.8787	2.75	1.3478	1.2097	1.5973	2.36	2.01	1.5669	0.4844

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																	0.4972	2.75	2.83	0.1709	0.3954	2.84	2.16	0.1133	0.0058	2.81	2.76	25.51
ROA, %												1.2362	-1.6248	2.35	2.32	0.3812	0.4093	2.34		0.1539		2.49		0.1012		2.44		13.37
ROIC, %									1.4148	0.4623		1.6767		2.61		0.9675		3.16						0.68				35.14
ROS, %																	6.05	20.99	19.77	1.9847	4.75	20.47	15.79	1.3473	0.075	19.21	17.56	10.68
ROCE, %												2.96	0.6753	3.16	3.05	0.7233	0.722	2.94		0.355		2.84		0.29		2.92		29.42
Рентаб EBITDA, %																	9.09	22.42	21.66	4.13	7.03	20.47	17.01	4.77	4.02	20.71	18.45	16.56
Чистая рентаб, %																	6.05	20.99	19.77	1.9847	4.75	20.47	15.79	1.3473	0.075	19.21	17.56	10.68
Operation Margin, %																	6.87	21.46	20.5	2.62	5.61	19.53	15.78	3.45	2.5	19.98	17.85	13.53
Доходность FCF, %	0.6712	0.9121	0.9885	0.5881	0.6558	0.3438	0.4262	0.6729			0.6513										0.1128				0.1231

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	31.82	30.75	31.39	37.77	48.97	70.29	111.94	32.13	30.32	35.62	30.32	44.06
P/BV	8.54	6.55	6.03	7.32	2.45	2.88	2.91	2.05	1.8375	1.7743	1.8375	10.81
P/S	8.24	7.31	8.01	10.09	10.25	5.74	7.17	4.99	4.2	4.08	4.2	4.42
P/FCF	53.23	36.31	74.2	82.67	62.61	42.46	49.81	63.82	206.46	201.01	201.01	22.00
E/P	0.0314	0.0325	0.0319	0.0265	0.0204	0.0142	0.0089	0.03	0.0322	0.033	0.033	0.06
EV/EBITDA					49.93	35.06	38.97	28.8	28.28	31.14	28.28	26.29
EV/S					12.02	6.59	7.37	5.13	4.31	4.12	4.31	4.51
EV/FCF					73.42	48.7	51.22	63.17	206.91	46.71	206.91	22.22
Debt/EBITDA					8.07	4.66	1.5679	1.0939	0.869	1.0669	0.869	1.14
Netdebt/Ebitda	-2.67	-2.5	0.027	-0.0295	7.36	4.5	1.074	0.7681	0.7607	0.2895	0.7607	0.91
Debt/Ratio					0.2875	0.2718	0.097	0.068	0.051	0.0535	0.051	0.16
Debt/Equity					0.4634	0.439	0.1204	0.08	0.058	0.0614	0.058	1.80
Debt/Net Income					9.28	10.72	4.63	1.2541	0.9575	1.2315	0.9575	0.63
Бета									0.0221	0.9575	0.9575	1.50
Индекс Альтмана	10.04	8.22	20.97	-1.8337	2.22	2.76	3.7	3.37	3.29	3.23	3.23	9.36

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																561.81	32.14	31.62	33.39	532.11	30.32	33.41	35.54	38.63	35.61	39.03	44.06
P/BV								6.69			2.63		2.68			2.79	2.05		2.04	2.1	1.8375		1.9195	1.9039	1.7742		10.81
P/S																34.01	4.99	4.76	4.71	25.26	4.2	4.22	4.42	4.5	4.1	4.82	4.42
P/FCF	149	109.64	101.16	170.03	152.49	290.85	234.65	148.61			153.54									886.85				812.59			22.00
E/P			0.0124	0.016	0.0083	0.0075	0.0101	0.0081			0.000471		0.000147			0.0018				0.0019				3.0E-5			0.06
EV/EBITDA																	28.81		29.63		28.28	80.65	493.37	644.26	59.19	78.53	26.29
EV/S																						13.71	23.55	25.92	12.26	14.49	4.51
EV/FCF																						773.32	888.91	850.21			22.22
Debt/EBITDA									18.61	61.91		14.82		3.8	15.78		2.69		12.25		2.05		16.84		2.03		1.14
Netdebt/Ebitda																8.51	1.9098	1.3079	7.55	2.9	1.7906	0.9056	15.15	15.78	0.5503	2.04	0.91
Debt/Ratio									0.2875	0.2852		0.2718		0.097	0.095		0.0672						0.0604		0.0535		0.16
Debt/Equity									0.4634	0.4408		0.439		0.1204	0.1141		0.079						0.0676		0.0614		1.80
Debt/Net Income									25.18	-125.42		21.99		4.13	24.91		2.87						59.66		2.19		0.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2334	0.2334	0.484	0.2549	0.0012	0.3121	0.5758	0.0019	0.3189	0.319		0.319
Дивиденд		6	6.5	6.5	8	5	5	5	5	5	5	5
Див доход, ао, %		0.6761	0.8127	0.7419	0.6179	0.3506	0.3235	0.2395	0.3079	0.6758	0.2679	0.6758	1.16
Дивиденды / прибыль, %		21.42	47.6	23.39	0.0896	18.45	40.63	0.16	10.32	10.28	11.95	10.28	43.65

	2013Q2	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.348	0.144	0.144	0.144	0.144	0.0019	0.2904	0.3188	0.3184	0.3189	0.319
Дивиденд	6	6	6	6.5	6.5	8	5		5				5		5		5
Див доход, ао, %	1.1226	0.9693	0.6853	0.8851	0.7593	0.5339	0.326		0.3511				0.2209		0.3095		0.3245	1.16
Дивиденды / прибыль, %							-289.52	339.5	20.83	16.14	-13.67	0.1427	135.26	23.92	375.91	21.94	540.68	43.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	975	975

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Отчетность Zydus Wellness Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное