Норникель (Норильский никель)

MOEX GMKN Акция
Доходность за год: +16.82%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Металлургия Цвет.

Отчетность Норникель (Норильский никель)

Отчеты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Дата отчета 16.02.2021 10.02.2022 10.02.2023 09.02.2024 10.02.2025 11.02.2026
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Годовой отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Презентация cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
3 706.57 2 697.04 2 410.85 1 764 2 278 1 950.84
Выручка, млрд ₽
1 316.95 1 184.48 1 231.71 1 166.17 1 147.2 1 147.2
Чистая прибыль, млрд ₽
512.88 429.34 251.77 168.98 206.67 206.67
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
478.86 401.83 210.7
EV, млрд ₽
3 809.18 3 487.8 3 333.08 2 464.03 2 737.84 2 737.84
EBIT, млрд ₽
702.16 575.17 358.86 306.83 353.81 353.81
EBITDA, млрд ₽
770.47 643.42 458.3 416.48 471.17 471.17
OIBDA, млрд ₽
961.5 760.12 681.04 579.57 595.23 595.23
Балансовая стоимость, млрд ₽
355.74 602.46 681.01 823.1 1 051.67 1 051.67
FCF, млрд ₽
315.73 35.5 237.55 186.44 285.49 285.49
Опер.денежный поток, млрд ₽
518.66 323.31 495.36 414.13 497.77 497.77
Операционная прибыль, млрд ₽
703.91 546.05 474.51 332.06 330.73 330.73
Операционные расходы, млрд ₽
184.93 156.49 154.9 193 183.53 183.53
CAPEX, млрд ₽
262.63 287.81 271.04 239.8 227.6 227.6


Бухгалтерский баланс

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₽
412.09 132.36 191.84 185.21 164.74 164.74
Краткосрочные инвестиции ₽
3.27 0.11 2.68 0.44 0.44
Долгосрочные инвестиции ₽
Дебиторская задолженность ₽
28.72 59.53 68.5 139.72 90.12 90.12
Всего текущих активов ₽
733.32 591.23 658.51 696.03 604.79 604.79
Чистые активы, млрд ₽
1220.27 1143.96 681.01 823.1 1051.67 1051.67
Активы, млрд ₽
1741.17 1814.41 2114.68 2355.8 2444.97 2444.97
Краткосрочный долг ₽
119.62 302.13 388.84 288.14 243.23 243.23
Долгосрочный долг ₽
640.07 505.56 482.27 723.14 593.51 593.51
Чистый долг, млрд ₽
347.6 675.34 725.85 873.02 714.85 714.85
Долг, млрд ₽
759.69 807.69 917.69 1058.23 879.59 879.59
Обязательства, млрд ₽
1385.43 1211.95 1433.67 1532.71 1393.3 1393.3
Процентный доход ₽
49.01 22.77
Процентные расходы, млрд ₽
26.88 48.97 49.19 83.4 79.01 79.01
Чистый процентный доходы, млрд ₽
-28.44 -14.34 -49.2 22.77
Гудвилл ₽
-18.85 20.85
Амортизация, млрд ₽
68.31 68.25 99.44 109.66 117.36 117.36
Себестоимость, млрд ₽
427.59 481.94 602.3 641.11 632.94 632.94
Товарно материальные запасы ₽
292.63 347.87 342.32 316.7 304.57 304.57


Акция

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 33.38 27.94 16.47 11.05 13.52 13.52
Цена акции 228.28 153 161.7 115.4 149 133.74 133.74
Число акций ао, млн 153.65 153.65 15286.34 15286.34 15286.34 15286.34
FCF/акцию 20.55 2.31 15.54 12.2 18.68 18.68
Free Float, % 37.6 33 33 33


Эффективность

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 146.36 89.61 36.97 20.53 19.65 19.65 19.65 -87.37
ROA, % 31.36 24.15 11.91 7.17 8.45 8.45 8.45 -2.60
ROIC, % 83.34 33.09 23.92 10.19 17.95 17.95 -1.43
ROS, % 38.94 36.25 38.52 28.47 28.83 28.83 28.83 -2.78
ROCE, % 61.56 45.17 52.7 37.28 33.64 33.64 33.64 -108.22
Рентабельность EBIT 53.32 48.56 29.14 26.31 30.84 30.84 30.84 6.08
Рентабельность Ebitda 58.5 54.32 37.21 35.71 41.07 41.07 41.07 6.64
Чистая рентабельность 38.94 36.25 20.44 14.49 18.02 18.02 -274.64
Операционная эффективность, % 53.45 46.1 38.52 28.47 28.83 28.83 28.83 -2.78
Чистая процентная маржа, % 36.48 36.48 21.48
Доходность FCF, % 10.58 1.32 10.72 1.3 6.1 14.63 -6.21


Коэффициенты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5.18 0.1 14.4 13.9 9.44 126.98
P/BV
3.69 0.0383 2.6 2.64 1.85 4.77
P/S
1.88 0.0212 1.51 1.99 1.7 9.52
P/FCF
75.98 9.33 75.4 16.5 6.83 6.83 27.05
E/P
0.0015 0.00095 0.1 0.0538 0.11 0.11 -0.10
EV/EBIT
1.21 9.29 8.03 7.74 7.74 7.74 6.47
EV/EBITDA
1.08 7.27 5.92 5.81 5.81 1.87
EV/S
0.59 2.71 2.11 2.39 2.39 2.39 2.62
EV/FCF
19.65 14.03 13.22 9.59 9.59 9.59 36.55
Долг/EBITDA
1.26 2 2.54 1.87 1.87 1.87 -0.63
Netdebt/ebitda
1.05 1.58 2.1 1.52 1.52 1.52 -1.53
Debt/Ratio
0.45 0.43 0.45 0.36 0.36 0.36 0.37
Debt/Equity
1.34 1.35 1.29 0.84 1.32 1.32 11.90
Debt/Net Income
1.88 3.64 6.26 4.26 4.26 4.26 51.52
ICR
11.75 7.3 3.68 4.48 4.48 4.48 1.85
PEG
-4.11 0.34 0.34 -1.42
Бета
1.01 1.74 0.75 -1.68 3.99 3.99 4.09
Индекс Альтмана
1.81 3.37 3.24 2.94 3.43 3.43 2.12


Дивиденды

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2008 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
416.71 0 130.61 22.65 140
Дивиденд
26.89 0 9.15 9.15 0
Дивидендный доход, %
12.46 0 5.82 5.7 0 0 0 0.00
Дивиденд прив.
0
Дивидендная доход, прив., %
0
Дивиденды / прибыль, %
81.25 0 14.79 77.3 10.96 0 10.96 1.37
Коэффициент покрытия дивидендов
1.23 0 1.93 7.46 0.88 1.48 1.48 1.48


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
15.41 24.3 21.63 21 20 20
Расходы на персонал, млрд
103.49 145.5 228 234.1 264.3 264.3
BV/акцию
1 634.61 3 138.75 36.14 44.4 56.5 56.5
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0
Добыча никеля, тыс т
193.01 218.97 208.58 205 198.5 198.6
Добыча меди, тыс т
406.84 432.99 425.35 433 425.3 414.6
Добыча платины, тыс тр унц
641 651 664 667 667 623
Добыча палладия, тыс тр унц
2 616 2 790 2 692 2 692 2 725 2 592
Персонал, чел
73 557 78 374 80 562 78 738 78 738
Произв.труда, млн/чел/год
17.9 15.1 14.5 14.8 14.8
Расходы/чел/год, тыс.р
1 407 1 856 2 830 2 973 2 973
Кредитный рейтинг, S&P
BBB- BBB-
Кредитный рейтинг, Fitch
BBB- BBB-
Кредитный рейтинг, Эксперт
AAA AAA
Кредитный рейтинг, Moody
Baa2 Baa2
Рейтинг
AAA AAA
Кредитный рейтинг, Акра
AAA AAA


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Норникель (Норильский никель) GMKN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Норникель (Норильский никель) играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность GMKN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.