Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,71-6,86% годовых

2 сентября 11:14 | 42 просмотров 42

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям [MOEX: AFKS] АФК [MOEX: MSST] "Система" серии 001Р-15 находится в диапазоне 6,60-6,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,71-6,86% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен как значение G-curve + 180 - 195 б.п.

АФК [MOEX: MSST] "Система" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 сентября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: АК [STOCK: IAAKBARS] БАРС Банк, банк [MOEX: OFCB] "Открытие", [STOCK: IFK_SOUZ] ИФК Солид, МКБ, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Универ Капитал, BCS [LSIN: GLOBAL%20PORTS] Global Markets. Со-организаторы: Банк Держава, [MOEX: MTSS] МТС Банк, АТОН. Агент по размещению - банк [MOEX: OFCB] "Открытие".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.



Источник: https://bonds.finam.ru/news/item/afk-sistema-razmeshaet-obligacii-na-10-mlrd-rubleiy-s-doxodnostyu-6-71-6-86-godovyx/

Комментарии

Написать комментарий написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться