Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

"СофтЛайн Трейд" разместил облигации на 4,95 млрд рублей, спрос составил 7,3 млрд рублей

23 октября 16:55 | 30 просмотров 30

[STOCK: ISOFTLINE_TRADE] "СофтЛайн Трейд" разместил биржевые облигации на 4,950 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 4,950 млн. облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года и 2 месяца, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 25% от номинала в дату окончания 8-го купона, 75% от номинала в дату окончания 12-го купона.

Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,50% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 4,950 млрд. рублей.

"Спрос почти в два раза превысил предложение и составил 7,3 млрд рублей. Итоговая ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, в связи с высоким спросом компания предложила инвесторам облигации на сумму 4,95 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

По облигациям предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Axion Holding Cyprus Ltd.

Организаторы размещения: BCS [LSIN: GLOBAL%20PORTS] Global Markets, [STOCK: ALFA_BANK] АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, банк Открытие, [MOEX: ROSB] РОСБАНК, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Со-организатор - ITI [NYSE: COF] Capital. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

АО [STOCK: ISOFTLINE_TRADE] "СофтЛайн Трейд" работает под брендом Softline и является основной операционной компанией группы Axion Holding Cyprus Ltd.



Источник: https://bonds.finam.ru/news/item/softlaiyn-treiyd-razmestil-obligacii-na-4-95-mlrd-rubleiy-spros-sostavil-7-3-mlrd-rubleiy/

Комментарии

Написать комментарий написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться