Авторизация

Email:

Пароль:



Регистрация Восстановить пароль?

Ozon может привлечь свыше $1 млрд на Nasdaq

18 ноября 01:39 | 30 просмотров 30
[MOEX: OZON] Ozon может привлечь свыше $1 млрд на [NASDAQ: NDAQ] Nasdaq

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - [MOEX: OZON] Ozon планирует разместить в рамках IPO на [NASDAQ: NDAQ] Nasdaq 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5, говорится в обновленной версии проспекта [MOEX: OZON] Ozon Holdings PLC, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS [MOEX: OZON] Ozon по цене размещения.

Исходя из данных параметров, компания может привлечь от $675 до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн при условии его полной реализации. Эти суммы не учитывают расходы на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.

Продавать акции в ходе IPO будет сама [MOEX: OZON] Ozon Holdings PLC.

Также акционеры [MOEX: OZON] Ozon – Baring Vostok и ПАО АФК [MOEX: MSST] "Система" подписали соглашение, по которому в рамках частного размещения приобретут акции компании по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый. Точное количество акций, которые купят [MOEX: AFKS] АФК и Baring в рамках private placement, будет зависеть от цены размещения.

При условии реализации частного размещения акций в пользу Baring Vostok и ПАО АФК [MOEX: MSST] "Система" [MOEX: OZON] Ozon может получить еще $135 млн.

На 1 ноября 2020 года акционерный капитал состоит из 141 730 154 акции.

После IPO и частного размещения акций количество акций [MOEX: OZON] Ozon в обращении составит 177 130 154 обыкновенных акций или 181 630 154 ценных бумаг при условии реализации опциона андеррайтерами (а [NASDAQ: FRHC] free float в этом случае составит 19%). Капитализация при таком количестве акций в обращении исходя из нижней границы ценового коридора – около $4,1 млрд (без опциона – $4 млрд), из верхней – $5 млрд ($4,9 млрд).

По словам знакомого с ситуацией источника, при условии конвертации всех действующих займов, бизнес [MOEX: OZON] Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.

Андеррайтерами IPO выступят [NYSE: MS] Morgan [NYSE: MS] Stanley и [NYSE: GOLDMAN-GROUP] Goldman [NYSE: GS] Sachs (совместными ведущими букраннерами), [NYSE: C] Citigroup, UBS, Sberbank CIB, [MOEX: VTBR] "ВТБ Капитал" (совместными букраннерами) и [STOCK: RENAISSANCE_INSUR] "Ренессанс Капитал" (ведущий менеджер). Депозитарием программы выпуска американских депозитарных расписок холдинга [MOEX: OZON] Ozon в рамках IPO выступит The [NYSE: BAC] Bank of New York Mellon.

В настоящее время [MOEX: AFKS] АФК [MOEX: MSST] "Система" владеет 42,999% [MOEX: OZON] Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же – у Baring Vostok.

В проспекте [MOEX: OZON] Ozon акционерные доли раскрываются с учетом возможной реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других инструментов. Согласно документу, с учетом реализации конвертируемых займов (в течение 60 дней начиная с 1 ноября 2020 года), [MOEX: OZON] Ozon на 45,2% принадлежит ПАО АФК [MOEX: MSST] "Система", на 45,1% - Baring Vostok. Совладельцами [MOEX: OZON] Ozon также являются фонды Index Ventures (6%) и Princeville [NYSE: GLPR] Global (5,6% при условии приобретения акций в рамках конвертируемого займа). При условии, что гендиректор [MOEX: OZON] Ozon Александр Шульгин полностью реализует предназначенные для него опционы, его доля в компании составит 1,8%.



Источник: https://www.interfax.ru/business/737588

Похожие новости

Комментарии

Написать комментарий написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться