Авторизация




Регистрация Восстановить пароль?

МКБ разместил еврооблигации на 600 млн евро

| 83 просмотров 83

[MOEX: MOEX] "МОСКОВСКИЙ [STOCK: CREDIT_EUROPE_BANK] КРЕДИТНЫЙ [MOEX: SBER] БАНК" разместил 5-летние еврооблигации на 600 млн. евро. "Объём книги заявок на пике превышал 1,1 млрд. евро, что позволило в итоге зафиксировать ставку купона на уровне 3,1% - то есть на 40 б.п. ниже первоначального ориентира по доходности – а также увеличить размер выпуска с изначально запланированных 500 млн. евро до 600 млн. евро", - говорится в материалах банка.

Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из континентальной Европы (30%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании (20%), Швейцарии (12%), США (7%) и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки (2%). Доля инвесторов из России и СНГ составила 29%.

Глобальными координаторами выпуска выступили [NYSE: C] Citi, J.P. [NYSE: MS] Morgan и Société Générale, совместными ведущими организаторами и букраннерами: BC [NYSE: RF] REGION, Emirates NBD [NYSE: COF] Capital, Renaissance [NYSE: COF] Capital, Sova [NYSE: COF] Capital и Sovcombank.

Поделится в:


Комментарии

Написать комментарий написать комментарий

Еще нет комментариев
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться