Investing Port

Ставка 1-го купона по облигациям ЛК "Европлан" на 11 млрд рублей составит 7,1% годовых

23

АО "ЛК [STOCK: EVROPLAN] "Европлан" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 7,10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-14-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 7,35% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 февраля 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 11 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 3,5 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 11-го, 12-го, 13-го и 14-го купонов.

Организаторы размещения: [STOCK: ALFA_BANK] АЛЬФА-БАНК, БК [STOCK: AO_REGION_PRODUKT] РЕГИОН, BCS [NYSE: GLPR] Global Markets, [MOEX: VTBR] ВТБ Капитал, [MOEX: MOEX] МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Совкомбанк". Агент по размещению - БК [STOCK: AO_REGION_PRODUKT] РЕГИОН.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.