1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.02%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
Минусы
- Цена (56.21 $) выше справедливой оценки (19.86 $)
- Дивиденды (0.8683%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 1.2849% увеличился за 5 лет c 1.1968%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:57 Adams Street Partners Raises $1 Billion for First Middle Market CLO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adams-street-partne...
источник:
30 Марта 06:41 Top 12 Stocks in George Soros’ Stock Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-12-stocks-georg...
источник:
23 Марта 07:10 Hearing Date Set for Brookfield Reinsurance Acquisition of AEL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hearing-date-set-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Equity Investment Life Holding Company | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | 1.2% | -97.3% | 9.1% |
1 год | 45% | -97.2% | 31.7% |
AEL vs Сектор: American Equity Investment Life Holding Company превзошел сектор "Financials" на 142.25% за последний год.
AEL vs Рынок: American Equity Investment Life Holding Company превзошел рынок на 13.37% за последний год.
Стабильная цена: AEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEL с недельной волатильностью в 0.8658% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.21 $) выше справедливой (19.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.21 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4829) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4829) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.99) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.83%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.8%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2982%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2982%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8683% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8683% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.75%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Продажа | 54.05 | 9 902 070 | 183202 |
20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Покупка | 26.97 | 4 940 960 | 183202 |
20.09.2023 | Howe Robert L Director |
Продажа | 54.16 | 270 800 | 5000 |
19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Продажа | 54.12 | 5 013 570 | 92638 |
19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
Покупка | 27.05 | 2 505 860 | 92638 |