◽️Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем #IPO, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.
◽️ Аллокации распределились равномерно: 5 млрд. руб. пришлось на розничных инвесторов, 6,5 млрд. руб. — на институциональных.
◽️Цена размещения — 2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании на уровне 86,6 млрд руб. с учетом акций, выпущенных в рамках IPO.
◽️Free float — 13,3%. Объем #IPO — 11,5 млрд. руб. с учетом стабилизационного пакета в размере до 1,5 млрд. руб., который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
◽️Сделка — cash-in. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии. Мажоритарный акционер #МТС #Банка, ПАО «#МТС», не продавал принадлежащие ему акции.
◽️ Стандартный lock-up период. #Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций #Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже.
◽️Поступления от #IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса #Банка.
◽️Торги начнутся сегодня, около 15:00 мск, под тикером MBNK. Акции #МТС #Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи.
Автор: #Ирина_Иртегова
#акции
