График акции Bunge Limited
Основные параметры
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 0.2056 | 10 |
| P/BV | 0.9972 | 9 |
| P/E | 9.6 | 9 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 4.52 | 1 |
| ROE | 10.95 | 4 |
| ROIC | 14.16 | 4 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 3.25 | 8.13 |
| DSI | 1 | 10 |
| Средний рост дивидендов | 5.35 | 8.92 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 2.89 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.2859 | 10 |
| Debt/Equity | 1.27 | 8 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 28.28 | 4 |
| Ebitda, % | 25.66 | 4 |
| EPS, % | 4.67 | 1 |
Дивиденды
| Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
| 0.93% | 0.68 | IV кв. 2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 05.03.2025 |
| 0.63% | 0.66 | IV кв. 2023 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 01.03.2024 |
| 0.58% | 0.66 | III кв. 2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 01.12.2023 |
| 0.7% | 0.66 | II кв. 2023 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 01.09.2023 |
| 0.67% | 0.63 | I кв. 2023 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 02.06.2023 |
| 0.64% | 0.63 | IV кв. 2022 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | 02.03.2023 |
| 0.63% | 0.63 | III кв. 2022 | 15.11.2022 | 17.11.2022 | 02.12.2022 |
| 0.69% | 0.63 | II кв. 2022 | 16.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 |
| 0.45% | 0.52 | I кв. 2022 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 02.06.2022 |
| 0.52% | 0.52 | IV кв. 2021 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022 |
ИИ анализ компании "Bunge Limited"
Ниже представлен подробный анализ акций Bunge Limited с точки зрения фундаментальных показателей, отраслевых тенденций, рисков и перспектив.
🔹 1. Фундаментальный анализ
📊 Ключевые финансовые показатели (на основе данных за 2022 и первые кварталы 2023):
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$9–10 млрд | |
| Котировка акций (октябрь 2023) | ~$80–85 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~8–10x (низкий по сравнению со средним по рынку) | |
| EV/EBITDA | ~5–6x | |
| Дивидендная доходность | ~2.5–3% | |
| Рентабельность по EBITDA | ~5–7% (варьируется по сегментам) | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~2.5–3.0x |
🔹 2. Бизнес-модель и сегменты деятельности
Bunge разделена на несколько ключевых сегментов:
1. Agribusiness (сельскохозяйственный бизнес) — основной источник дохода (~70–75% выручки):
- Торговля зерном (кукуруза, соя, пшеница)
- Переработка масличных культур (соя, рапс, подсолнечник)
- Логистика и экспорт
2. Edible Oils (съедобные масла):
- Производство и продажа растительных масел (под брендами в Латинской Америке и Европе)
- Готовые продукты (майонез, маргарин и т.д.)
3. Milling (мукомольное производство):
- Производство муки и смесей (в основном в Латинской Америке)
4. Bunge Bioenergy (биотопливо):
- Производство этанола и биодизеля (особенно в Бразилии)
- Значительный рост в условиях перехода на ВИЭ
🔹 3. Сильные стороны компании
- ✅ Глобальное присутствие: активы в Северной и Южной Америке, Европе, Азии.
- ✅ Вертикальная интеграция: контроль от фермы до переработки и логистики.
- ✅ Экспозиция на биотопливо: рост спроса на этанол и HVO (гидрогенизированные растительные масла) в условиях экологических норм.
- ✅ Стабильный денежный поток: агробизнес менее волатилен в долгосрочной перспективе.
- ✅ Дивидендная политика: стабильные выплаты, доходность выше среднерыночной.
🔹 4. Риски и слабые стороны
- ⚠️ Цикличность агробизнеса: прибыль зависит от урожаев, цен на сырьё, погоды и геополитики.
- ⚠️ Высокая конкуренция: Cargill, ADM, Louis Dreyfus, COFCO — сильные игроки.
- ⚠️ Валютные риски: значительная выручка в бразильском реале, колебания валют влияют на прибыль.
- ⚠️ Регуляторные риски: особенно в сфере биотоплива и субсидий.
- ⚠️ Низкая маржинальность в Agribusiness: тонкие маржи, высокие объёмы.
🔹 5. Отраслевые тренды, влияющие на Bunge
- 🌱 Рост спроса на растительные масла и белок — особенно в Азии и Африке.
- ⛽ Развитие рынка биотоплива — Bunge активно инвестирует в биорефининг (в т.ч. совместно с Chevron).
- 🌍 Пищевая безопасность и цепочки поставок — после пандемии и войны в Украине компании вроде Bunge стали стратегически важными.
- 📉 Снижение цен на сырьё в 2023 — после рекордов 2022 года (из-за войны) цены на сою и пшеницу упали, что давит на прибыль Agribusiness.
🔹 6. Оценка перспектив (2023–2025)
| Фактор | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост выручки | Умеренный (3–5% в год) | |
| Рост прибыли | Зависит от цен на сырьё и биотопливо | |
| Дивиденды | Вероятно, стабильны или небольшой рост | |
| Потенциал роста акций | Умеренный, при благоприятных условиях — до +15–20% |
🔹 7. Технический анализ (кратко, октябрь 2023)
- Акции BG торгуются в диапазоне $75–$85.
- Поддержка: ~$72–75.
- Сопротивление: ~$90–92.
- Индикаторы (RSI, MACD): нейтральные, без чётких сигналов.
- Долгосрочный тренд — боковой/умеренно восходящий.
🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для консервативных инвесторов | ✅ Подходит (стабильные дивиденды, низкая оценка) | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренно — зависит от конъюнктуры сырья | |
| Для дивидендного портфеля | ✅ Да — доходность выше среднего | |
| Для агрессивного роста | ❌ Нет — низкие мультипликаторы, но и низкие темпы роста |
🔹 Дополнительно: что отслеживать в 2024 году
1. Цены на сою и пальмовое масло — ключевые драйверы прибыли.
2. Политика биотоплива в США и ЕС — особенно по HVO и RIN.
3. Результаты слияния/поглощений — Bunge активно консолидирует активы в биоэнергетике.
4. Доллар/реал — влияет на отчётность.
5. Отчёты о прибылях (квартальные) — особенно сегмент Bioenergy.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2024 год.
- Сравнить Bunge с ADM, Archer Daniels Midland или COFCO.
- Проанализировать дивидендную историю.
- Подготовить DCF-оценку (метод дисконтированных денежных потоков).
Сообщите, какой аспект вас интересует глубже.
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 96.3 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 94.77 $ | 0 $ | 0 $ | +1.61 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 82.41 $ | 96.3 $ | 96.3 $ | +16.85 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 81.78 $ | 77.14 $ | 97.8 $ | +17.75 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 81.54 $ | 73 $ | 97.8 $ | +18.1 % | 0 % | 0 % |
| Год | 82.62 $ | 69.07 $ | 97.8 $ | +16.56 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 102.35 $ | 69.07 $ | 115.98 $ | -5.91 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 49.98 $ | 63.44 $ | 126.9 $ | +92.68 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 63.95 $ | 30.25 $ | 126.9 $ | +50.59 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 88.91 $ | 69.07 $ | 97.8 $ | +8.31 % | 0 % | 0 % |
Инсайдерские сделки
| Инсайдер | Дата сделки | Дата раскрытия | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
| Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
21.10.2021 | 22.10.2021 | Продажа | 88.05 | 44 025 | 500 | 0 | 0 | cсылка |
| Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
21.10.2021 | 22.10.2021 | Покупка | 50.07 | 31 344 | 626 | 0 | 0 | cсылка |
| Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
20.10.2021 | 22.10.2021 | Продажа | 88 | 35 200 | 400 | 0 | 0 | cсылка |
| Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
20.10.2021 | 22.10.2021 | Покупка | 50.07 | 25 085 | 501 | 0 | 0 | cсылка |
| CONTINENTAL GRAIN CO Director |
04.06.2021 | 08.06.2021 | Продажа | 89.01 | 10 681 200 | 120000 | 0 | -0.08 | cсылка |
| FRIBOURG PAUL J Director |
03.06.2021 | 03.06.2021 | Продажа | 88.53 | 13 784 100 | 155700 | 0 | -0.11 | cсылка |
| FRIBOURG PAUL J Director |
02.06.2021 | 03.06.2021 | Продажа | 88.68 | 12 029 400 | 135650 | 0 | -0.1 | cсылка |
| FRIBOURG PAUL J Director |
01.06.2021 | 03.06.2021 | Продажа | 89.04 | 13 859 100 | 155650 | 0 | -0.11 | cсылка |
Основные владельцы
| Институционалы | Объем | Доля, % |
| Glencore Plc | 32 000 000 | 16.97 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 26 000 000 | 13.57 |
| Vanguard Group Inc | 16 000 000 | 8.68 |
| Capital World Investors | 16 000 000 | 8.38 |
| Blackrock Inc. | 15 000 000 | 8.16 |
| State Street Corporation | 6 000 000 | 3.58 |
| FMR, LLC | 4 000 000 | 2.26 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 1.89 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3 000 000 | 1.6 |
| Invesco Ltd. | 3 000 000 | 1.59 |
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
| iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN | 6.96729 | -35.2 | 0.45 |
| VanEck Future of Food ETF | 4.23 | 0 | 0.69 |
| Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | 2.85 | 0 | 0.8 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.43614 | 473.01 | 0.4 |
| Trajan Wealth Income Opportunities ETF | 1.79834 | 1.23 | 0.85 |
| Pacific Global US Equity Income ETF | 1.36 | 0 | 0.29 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 0.60104 | 3.83 | 0.69 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.12937 | 235.35 | 0.04 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.11 | 2.26 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.0544 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.04875 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02842 | 182.91 | 0.03 |
Похожие компании
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Gregory A. Heckman | CEO & Director | 6.42M | 1962 (63 года) |
| Mr. Christos Dimopoulos | Co-President of Agribusiness | 3.22M | 1974 (51 год) |
| Ms. Ruth Ann Wisener | Vice President of Investor Relations | N/A | 1966 (59 лет) |
| Mr. Joseph A. Podwika | Executive VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | 1.67M | 1963 (62 года) |
| Mr. John W. Neppl CPA | Executive VP & CFO | 2.64M | 1966 (59 лет) |
| Mr. Jerry Matthews Simmons Jr. | Principal Accounting Officer & Controller | N/A | 1965 (60 лет) |
| Mr. Pierre Mauger | Chief Transformation Officer | N/A | 1972 (53 года) |
| Ms. Debra King | Chief Technology Officer | N/A | 1972 (53 года) |
| Ms. Kellie Sears | Chief Human Resources Officer | N/A | 1970 (55 лет) |
| Mr. Julio Garros | Co-President of Agribusiness | 2.18M | 1976 (49 лет) |
Информация о компании
Сайт: http://www.bunge.com
О компании Bunge Limited
Bunge Limited работает по всему миру как агробизнес и продовольственная компания. Она работает в пяти сегментах: агробизнес, продукты из пищевого масла, продукты мукомольно-крупяной промышленности, сахар и биоэнергетика, а также удобрения. Сегмент агробизнеса закупает, хранит, транспортирует, обрабатывает и продает сельскохозяйственные товары и товарные продукты, включая масличные семена, в основном сою, рапс, рапс и семена подсолнечника, а также зерно, в основном пшеницу и кукурузу; и растительные масла и белковые шроты. Она поставляет свою продукцию производителям кормов для животных, животноводам, производителям пшеницы и кукурузы и другим переработчикам масличных культур, а также сторонним компаниям по переработке пищевого масла; и для промышленного применения и производства биодизеля. Сегмент пищевых масел предлагает фасованные и сыпучие масла и жиры, включая кулинарные масла, шортенинги, маргарины, майонез и другие продукты, для компаний, производящих выпечку, производителей закусок, кондитеров, сетей ресторанов, операторов общественного питания, компаний детского питания и других производителей продуктов питания , а также продуктовые сети, оптовики, дистрибьюторы и другие розничные торговцы. Сегмент мукомольной продукции предлагает пшеничную муку и хлебобулочные смеси; продукты помола кукурузы, которые включают кукурузную муку и муку сухого помола, масу и муку влажного помола, хлопья и пивоваренную крупу, а также кукурузную муку, обогащенную соей, кукурузно-соевые смеси и другие продукты; цельнозерновые и клетчатые ингредиенты; и продукты из молотого риса. Сегмент сахара и биоэнергетики производит сахар и этанол; и вырабатывает электричество за счет сжигания жома сахарного тростника. Сегмент удобрений предлагает азотные, фосфорные и калийные удобрения; и SSP, аммиак, тиосульфат аммония, моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, тройной суперфосфат, мочевина, нитрат мочевины-аммония, сульфат аммония и хлорид калия. Компания была основана в 1818 году, ее штаб-квартира находится в Сент-Луисе, штат Миссури.
Часто задаваемые вопросы по акции Bunge Limited
-
Как купить акции Bunge Limited?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — BG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций BG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Bunge Limited?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции BG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Bunge Limited (BG) сегодня?
Текущая цена акции Bunge Limited на 13.12.2025 года составляет 96.3 . Котировки Bunge Limited с начала года изменилась на +8.31% - и в рублях изменение было на +7.39 .
Котировки Bunge Limited (BG) в этом месяце за Декабрь изменилась на +1.8% и в рублях изменение было на +1.7 рубль. -
Какие дивиденды у акции Bunge Limited (BG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Bunge Limited на 13.12.2025 года составляет 2.8 $. А дивидендная доходность акций BG - 2.87%.
На основе источников: porti.ru
