1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.05%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (14.64%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.76%.
Минусы
- Цена (40.64 $) выше справедливой оценки (29.95 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=73.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:21 How to Find Strong Buy Finance Stocks Using the Zacks Rank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-finance-...
источник:
6 Апреля 11:49 Top 5 Investment Management Stocks to Enrich Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-5-investment-ma...
источник:
30 Марта 12:06 Is Artisan Partners (APAM) Worth a Look for its Dividend Yield?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artisan-partners-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Artisan Partners Asset Management Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -13.1% | -97.3% | -0.7% |
90 дней | -1.9% | -97.3% | 8.9% |
1 год | 14.6% | -97.2% | 31.5% |
APAM vs Сектор: Artisan Partners Asset Management Inc. превзошел сектор "Financials" на 111.87% за последний год.
APAM vs Рынок: Artisan Partners Asset Management Inc. значительно отстал от рынка на -16.87% за последний год.
Стабильная цена: APAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APAM с недельной волатильностью в 0.2815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.64 $) выше справедливой (29.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.64 $) выше справедливой на 26.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.72) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5901%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5901%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.27%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.66%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.35%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.01%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.05% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.5%) находятся на комфортном уровне.