1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.91%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
- Текущий уровень задолженности 10.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.1%.
Минусы
- Цена (145.26 $) выше справедливой оценки (139.49 $)
- Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital One Financial | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -91.9% | -0.6% |
90 дней | 9.6% | -92.1% | 9.1% |
1 год | 55.9% | -91.9% | 31.7% |
COF vs Сектор: Capital One Financial превзошел сектор "Financials" на 147.77% за последний год.
COF vs Рынок: Capital One Financial превзошел рынок на 24.25% за последний год.
Стабильная цена: COF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COF с недельной волатильностью в 1.0752% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (145.26 $) выше справедливой (139.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (145.26 $) выше справедливой на 4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8563) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8563) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0052) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0052) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14075.33) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14075.33) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.1%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0468%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0468%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.72%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.08.2023 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO |
Продажа | 112.33 | 437 076 | 3891 |
08.08.2023 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO |
Покупка | 70.96 | 276 105 | 3891 |
07.08.2023 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO |
Продажа | 114.1 | 443 963 | 3891 |
07.08.2023 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO |
Покупка | 70.96 | 276 105 | 3891 |
04.08.2023 | FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO |
Продажа | 112.58 | 438 049 | 3891 |