Financial Markets by TradingView

NYSE: ESS - Essex Property Trust

Доходность за полгода: +17.69%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (247.21 $) выше справедливой оценки (55.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.73% увеличился за 5 лет c 45.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Essex Property Trust Real Estate Индекс
7 дней 5.1% -100% -0.5%
90 дней 5.7% -100% 8.9%
1 год 13.8% -100% 30.9%

Положительная оценка ESS vs Сектор: Essex Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 113.83% за последний год.

Отрицательная оценка ESS vs Рынок: Essex Property Trust значительно отстал от рынка на -17.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ESS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESS с недельной волатильностью в 0.266% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.69
P/S: 9.41
Больше данных по ESS

3.2. Выручка

EPS 6.32
ROE 7.29%
ROA 3.28%
ROIC 4.9%
Ebitda margin 64.93%
Больше данных по ESS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (247.21 $) выше справедливой (55.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (247.21 $) выше справедливой на 77.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.41) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.9) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5252%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.5252%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.95%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 45.32% до 50.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1545.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 Продажа 343.72 10 779 700 31362
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 Покупка 240.61 7 546 010 31362
27.10.2021 Farias John
Senior Vice President and CAO		 Продажа 340.61 1 716 670 5040
27.10.2021 Farias John
Senior Vice President and CAO		 Покупка 240.61 1 212 670 5040
27.10.2021 Kleiman Angela L.
Sr. EVP & COO		 Продажа 341.8 5 895 710 17249

9. Форум по акциям Essex Property Trust

Перейти на форум акций "Essex Property Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме