NYSE: ESS - Essex Property Trust

Доходность за полгода: +8.99%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (15.04%) выше чем средняя по сектору (-90.67%).

Минусы

  • Цена (258.95 $) выше справедливой оценки (64.74 $)
  • Текущий уровень задолженности 50.73% увеличился за 5 лет c 45.32%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Essex Property Trust Real Estate Индекс
7 дней -13.2% -92.2% 1.4%
90 дней -7% -91.2% 4%
1 год 15% -90.7% 28%

ESS vs Сектор: Essex Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 105.71% за последний год.

ESS vs Рынок: Essex Property Trust значительно отстал от рынка на -12.93% за последний год.

Стабильная цена: ESS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESS с недельной волатильностью в 0.2893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.69
P/S: 9.41
Больше данных по ESS

3.2. Выручка

EPS 6.32
ROE 7.29%
ROA 3.28%
ROIC 4.9%
Ebitda margin 64.93%
Больше данных по ESS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (258.95 $) выше справедливой (64.74 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (258.95 $) выше справедливой на 75%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у сектора в целом (59.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.41) выше чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.9) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.9) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5252%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5252%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (50.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 45.32% до 50.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1545.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 34 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.09.2024 Kleiman Angela L.
Officer		 Покупка 315.1 2 546 010 8080
21.06.2024 Kleiman Angela L.
President and CEO		 Продажа 278.27 1 051 860 3780
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 Продажа 343.72 10 779 700 31362
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 Покупка 240.61 7 546 010 31362
27.10.2021 Farias John
Senior Vice President and CAO		 Продажа 340.61 1 716 670 5040

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Essex Property Trust

Перейти на форум акций "Essex Property Trust" ⇨