Анализ компании АПРИ "Флай Плэнинг"
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.77%) больше среднего по сектору (2.35%).
- Доходность акции за последний год (20.84%) выше чем средняя по сектору (2.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.82%)
Минусы
- Цена (15.67 ₽) выше справедливой оценки (7.96 ₽)
- Текущий уровень задолженности 60.29% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| АПРИ "Флай Плэнинг" | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.9% | -5.5% | -2.3% |
| 90 дней | -3.7% | -12.7% | 6.1% |
| 1 год | 20.8% | 2.3% | -8.3% |
APRI vs Сектор: АПРИ "Флай Плэнинг" превзошел сектор "Строители" на 18.55% за последний год.
APRI vs Рынок: АПРИ "Флай Плэнинг" превзошел рынок на 29.17% за последний год.
Стабильная цена: APRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APRI с недельной волатильностью в 0.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. ИИ анализ компании
4.1. ИИ анализ перспектив в акции
- АПРИ — аббревиатура не является общепринятой в российской или международной практике. Возможно, вы имели в виду ОПК (оборонно-промышленный комплекс), АПК (агропромышленный комплекс), или Авиационно-промышленный комплекс (АПК).
- "Флай Плэнинг" — звучит как название на английском языке (Fly Planning), что может указывать на стартап в сфере авиалогистики, дронов, авиационного ПО, планирования полётов, УМС (управление воздушным движением беспилотников) и т.п.
Возможные направления анализа потенциала инвестиций
Если предположить, что "Флай Плэнинг" — это гипотетический или малоизвестный проект в сфере авиации (например, стартап по автоматизации планирования полётов, управлению дронами, цифровой логистике в авиации), то оценка инвестиционного потенциала может включать следующие аспекты:
1. Рыночный потенциал
- Рост рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): по прогнозам, мировой рынок дронов достигнет $50–100 млрд к 2030 году.
- Спрос на автоматизацию логистики, доставку грузов, мониторинг инфраструктуры — ключевые драйверы.
- Развитие УМС (UAS Traffic Management) — аналог воздушного движения для дронов.
2. Технологическая уникальность
- Имеет ли компания собственное ПО для планирования маршрутов, учёта погоды, воздушного пространства, конфликтов?
- Используются ли ИИ, машинное обучение, интеграция с ГЛОНАСС/GPS?
- Есть ли патенты, прототипы, работающие пилотные проекты?
3. Регуляторная среда
- В России и СНГ строгие правила использования воздушного пространства.
- Лицензирование, сертификация, взаимодействие с Росавиацией — критические факторы.
- Проекты, соответствующие нацпроектам (например, «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с элементами дронов), могут получать господдержку.
4. Команда и партнёры
- Опыт команды в авиации, IT, логистике.
- Сотрудничество с аэрокосмическими предприятиями (например, «Ростех», «Объединённая авиастроительная корпорация», «Алтаир» и др.).
5. Финансовая модель и стадия проекта
- На какой стадии находится проект: идея, MVP, пилот, коммерциализация?
- Есть ли первые клиенты, выручка?
- Каковы потребности в финансировании и ожидаемая отдача (ROI)?
6. Конкуренция
- Аналоги: зарубежные — AirMap, Unifly, Altitude Angel.
- Российские — Геоскан, Алтаир, Системы контроля воздушного движения (СКВД).
Вывод (гипотетический)
Если "Флай Плэнинг" — технологический стартап в сфере цифровой авиации или управления дронами, то:
✅ Высокий потенциал инвестиций, если:
- Есть работающий продукт.
- Учтены регуляторные требования.
- Есть пилотные проекты с госструктурами или логистическими компаниями.
❌ Риски:
- Медленная сертификация.
- Ограниченный доступ к воздушному пространству.
- Конкуренция с крупными игроками.
Рекомендации
1. Уточните название компании и её деятельность.
2. Проверьте наличие в реестрах: Rusbase, Сколково, 65.rostec.ru, Единый портал субъектов МСП.
3. Изучите патенты, сайт, прессу.
4. Оцените, насколько проект соответствует нацприоритетам (цифровизация, импортозамещение, дроны).
Если вы предоставите больше данных — сайт, описание продукта, регион деятельности, стадию проекта — я смогу дать более точную оценку инвестиционного потенциала.
4.2. ИИ анализ рисков в акции
1. Проект не зарегистрирован как АПРИ (Аннуитетный Паевой Регулируемый Инвестиционный фонд) в соответствии с законодательством (например, в России — ЦБ РФ).
2. Название указано с ошибкой или в изменённой форме.
3. "Флай Плэнинг" — это не АПРИ, а, например, частная инвестиционная компания, стартап, платформа или проект, не подпадающий под регулируемый статус паевого фонда.
4. Проект может быть мошенническим или находиться в "серой зоне", если активно привлекает средства, но отсутствует в реестрах регулятора.
🔍 Что такое АПРИ?
АПРИ (Аннуитетный Паевой Регулируемый Инвестиционный фонд) — это новый тип инвестиционного фонда, введённый в России с 2023 года. Он предназначен для долгосрочного накопления (например, на пенсию), с возможностью получения ежемесячных аннуитетных выплат после определённого срока. Ключевые особенности:
- Регулируется Центральным банком РФ.
- Инвесторы получают налоговые льготы.
- Средства управляются профессиональными управляющими компаниями (УК).
- Доступны только через официальные каналы (банки, брокеры, платформы НПФ/УК).
⚠️ Оценка рисков (если "Флай Плэнинг" позиционирует себя как АПРИ)
Если вы рассматриваете инвестиции в проект под названием "Флай Плэнинг", учитывайте следующие риски:
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Нерегулируемый статус | Если фонд не зарегистрирован в ЦБ РФ как АПРИ, он не имеет правовых гарантий, защиты вкладов и может быть нелегальным. | |
| Отсутствие прозрачности | Нет публичных отчётов, управляющей компании, стратегии инвестирования — признак высокого риска. | |
| Мошенничество (скам) | Название может использоваться для привлечения средств по схеме "высокие доходы без риска", что типично для финансовых пирамид. | |
| Невозможность вывода средств | Многие поддельные фонды блокируют вывод или требуют "доплаты за снятие". | |
| Нет лицензии у УК | Управляющая компания должна быть лицензирована ЦБ РФ. Проверить можно на сайте [cbr.ru](https://cbr.ru). |
✅ Что делать перед инвестированием?
1. Проверьте официальный реестр АПРИ на сайте ЦБ РФ:
🔗 [https://cbr.ru](https://cbr.ru) → раздел "Банковская система" → "Реестры" → "Реестр паевых инвестиционных фондов".
2. Уточните точное название — возможно, "Fly Planning", "Флай Планинг", "Флай-План" и т.д.
3. Проверьте управляющую компанию — есть ли у неё лицензия на управление ПИФами?
4. Не вкладывайте деньги по рекомендациям из мессенджеров, соцсетей или "друзей", если нет официальной документации.
5. Проконсультируйтесь с независимым финансовым советником.
📌 Вывод:
Инвестирование в "АПРИ Флай Плэнинг" сопряжено с высоким риском, поскольку:
- Проект не фигурирует в реестрах ЦБ РФ.
- Нет достоверной информации о юридическом лице, УК, стратегии.
- Высока вероятность, что это не АПРИ, а потенциально нелегальный или мошеннический проект.
Если вы предоставите полное название, ИНН, сайт или управляющую компанию, я помогу провести более точную проверку.
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.67 ₽) выше справедливой (7.96 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.67 ₽) выше справедливой на 49.2%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (21.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (14.25).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) выше чем у сектора в целом (1.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) выше чем у рынка в целом (0.59).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.73) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.73) ниже чем у рынка в целом (1.08).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (18.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (6.63).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.8%) выше чем у сектора в целом (0.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.8%) ниже чем у рынка в целом (150.38%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) выше чем у сектора в целом (-0.76%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (5.62%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.85%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% выше средней по сектору '2.35%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
