Univest Financial Corporation (UVSP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Univest Financial Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.82%) больше среднего по сектору (1.74%).
Доходность акции за последний год (71.12%) выше чем средняя по сектору (-49.98%).
Текущий уровень задолженности 7.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Цена (28.92 $) выше справедливой оценки (26.65 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Univest Financial Corporation	Financials	Индекс
7 дней	6.8%	3.8%	0.6%
90 дней	8.9%	-42.7%	8.4%
1 год	71.1%	-50%	33.9%

UVSP vs Сектор: Univest Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 121.11% за последний год.

UVSP vs Рынок: Univest Financial Corporation превзошел рынок на 37.23% за последний год.

Стабильная цена: UVSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UVSP с недельной волатильностью в 1.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.15

P/S: 1.45

Больше данных по UVSP

3.2. Выручка

EPS	2.41
ROE	8.47%
ROA	0.9112%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.2097%

Больше данных по UVSP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (28.92 $) выше справедливой (26.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (28.92 $) выше справедливой на 7.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.15) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.15) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7753) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7753) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (960.27) выше чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (960.27) выше чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.47%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.47%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9112%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9112%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.62% до 7.11%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 780.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% выше средней по сектору '1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: UVSP - Univest Financial Corporation

Анализ компании Univest Financial Corporation