1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.4%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (29.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 59.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (239.36 $) выше справедливой оценки (171.65 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:29 Virtus Investment Partners Reports Preliminary March 31, 2024 Assets Under Management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtus-investment-p...
источник:
3 Апреля 02:37 Why Virtus Investment Partners (VRTS) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-virtus-investme...
источник:
13 Марта 04:28 Franklin's (BEN) February AUM Benefits From Upbeat Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklins-ben-febru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Virtus Investment Partners, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 30% | -100% | 35.4% |
VRTS vs Сектор: Virtus Investment Partners, Inc. превзошел сектор "" на 129.95% за последний год.
VRTS vs Рынок: Virtus Investment Partners, Inc. значительно отстал от рынка на -5.41% за последний год.
Стабильная цена: VRTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRTS с недельной волатильностью в 0.576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (239.36 $) выше справедливой (171.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (239.36 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.57) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.57) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8213) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8213) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.4% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.85%) находятся на комфортном уровне.