Financial Markets by TradingView

NYSE: SJM - The J. M. Smucker

Доходность за полгода: -5.41%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.87%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.1833%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (121.23 $) выше справедливой оценки (108.31 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.75% увеличился за 5 лет c 0.9411%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The J. M. Smucker Consumer Staples Индекс
7 дней 10.4% -93.6% 3.8%
90 дней 10% -93.1% -13.1%
1 год -17.9% -96.2% 3.7%

Положительная оценка SJM vs Сектор: The J. M. Smucker превзошел сектор "Consumer Staples" на 78.38% за последний год.

Отрицательная оценка SJM vs Рынок: The J. M. Smucker значительно отстал от рынка на -21.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SJM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SJM с недельной волатильностью в -0.3437% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.29
P/S: 1.8885
Больше данных по SJM

3.2. Выручка

EPS -0.8597
ROE -1.1833%
ROA -0.5882%
ROIC 5.36%
Ebitda margin 18.79%
Больше данных по SJM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (121.23 $) выше справедливой (108.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.23 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8885) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8885) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1833%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1833%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5882%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5882%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9411% до 28.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4720.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The J. M. Smucker

Перейти на форум акций "The J. M. Smucker" ⇨