First Trust Energy AlphaDEX Fund

Этот ETF предлагает доступ к энергетическому сектору США, стремясь воспроизвести индекс, который использует уникальную стратегию, разработанную для получения избыточной прибыли по сравнению с традиционными ориентирами, взвешенными по капитализации. Таким образом, FXN, вероятно, слишком нацелен для некоторых инвесторов, но может быть полезным инструментом в стратегиях ротации секторов и эффективным средством изменения рисков в сторону энергетического сектора (он также может быть полезен в длинных / коротких парных сделках). Базовый индекс AlphaDEX использует методологию количественного скрининга, предназначенную для выявления акций, которые могут достичь более высоких показателей по сравнению с более широкой совокупностью, состоящей из акций нефтегазовых компаний. В обмен на использование этой стратегии, которая исторически приносила впечатляющую прибыль по всему пакету, инвесторы могут рассчитывать заплатить немного больше; Коэффициент расходов FXN примерно на 50 базисных пунктов выше, чем у недорогих вариантов финансового риска, таких как FEG и XLE. Методология построения уникального индекса имеет и другие потенциальные преимущества; FXN поддерживает гораздо более низкую концентрацию основных холдингов, чем фонды с взвешенной капитализацией, такие как XLE. Таким образом, производительность не так сильно зависит от нескольких компаний с большой капитализацией, что потенциально дает лучший способ доступа к финансовым данным. Для тех, кто верит в достоинства методологии AlphaDEX и готов немного доплатить за шанс на альфа-тест, FXG может стать отличным способом получить доступ к энергетическому сектору.