Подводим итоги IPO МТС Банка 👇

• Цена размещения прошла по верхней границе диапазона и составила 2 500 рублей за бумагу.

• Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит 86,6 млрд рублей.

• Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила 13,3%.

• Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем предложения. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

• Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок. Всего было подано более 200 тысяч заявок от частных и институциональных инвесторов на общую сумму почти 168 млрд рублей. Сделка стала одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы.

• Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Торги начнутся сегодня около 15:00 мск.

• Общая аллокация на частных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институционалов — 6,5 млрд рублей. Акции распределяли таким образом, чтобы каждый частный инвестор, участвовавший в IPO, получил минимум 1 акцию. Для клиентов Тинькофф, получивших более одной акции, аллокация составила около 3%. Возможно незначительное отклонение за счет округления.