Telegram
Капитализация ТОП 7 (NVIDIA, #Microsoft, #Alphabet, #Apple, #Amazon, #Meta Platforms, Broadcom) на пике превышала 17 трлн, увеличившись на 10.6 трлн с начала 2023 по сравнению с приростом капитализации на 7 трлн с минимумов марта 2020 по максимумы 2021 или всего +4.3 трлн с доковидных уровней.
С середины апр.24 капитализация выросла более, чем на 4.2 трлн исключительно на ИИ галлюцинациях – сопоставимо с пампом рынка 2020-2021 (дек.21 к фев.20), но тогда это заняло 1.5 года, потребовалось 12.5 трлн коллективного QE от мировых ЦБ и восстановления операционного денежного потока компаний из ТОП 7 на 50% (4кв21 к 4кв19) по сравнению с приростом всего на 30% (4кв23-1кв24 к 4кв21-1кв22).
Хотя с максимумов июля капитализация сократилась на 1.3 трлн – это ничто по сравнению с эскалацией идиотизма с начала 2024. Безумные спекулянты трещат от восторга на ГИИ идиотизме, но реальность совсем другая.
Сейчас ИТ компаний тратят десятки миллиардов долларов на ИИ инфраструктуру, главным бенефициаром которого является #Nvidia. В отчете о прибылях и убытках эти расходы не учитываются – это будет позже учтено через амортизацию ИИ оборудования, но оказывается, что пока ИИ генерирует только убытки.
В отчетах ИТ компаний пока стыдливо умалчивается черная дыра ИИ безумия, делая акцент на невероятных перспективах, но если привести три наиболее популярных продукта на основе ГИИ, занимающих основную долю рынка, там просто пыль:
• OpenAI (ChatGPT): 1.6 млрд выручки в 2023, 3.4 млрд за год к июн.24 и по прогнозам до 4.5 млрд к концу 2024
• Anthropic (Claude AI): 100-150 млн выручки в 2023 и по прогнозам до 500 млн в 2024.
• MidJourney: 200 млн в 2023 и до 400 млн в 2024.
Сейчас ГИИ сегмент оценивается в $15 млрд по выручке в 2024 без учета оборудования по всем ИТ решениям в США и #Европе без учета Китая при чистых убытка около $10 млрд – сверхдорогие программисты, инфраструктура и маркетинг.
+10 трлн капитализации при выручке 15 млрд и убытках 10 млрд – круто!
