🇺🇸 ИИдеи для инвесторов в иностранном контуре

Несколько мыслей в связи с недавними событиями на глобальных рынках.

1. С учётом высокой вероятности снижения ставки ФРС на ближайшем заседании в сентябре и далее, полагаю разумным обратить внимание на длинные US Treasuries, в том числе бескупонные (там более высокие дюрация и реакция на снижение ставки), которые позволят реализовать до +15% за счёт снижения доходности (т.е. росте цены на сами облигации) в течение года.

Сейчас консенсус на долговом рынке предполагает снижение ставки на 0,25% в сентябре. Довольно существенно представлен взгляд, что ФРС будет действовать более агрессивно, пойдя на снижении ставки на 0,5%. Конечно, рынок уже не раз ошибался в своих прогнозах, иногда преувеличивая риски, но таковы сейчас взгляды его участников. Думаю, в этот раз они недалеки от истины. Долгосрочное позиционирование в длинных бумагах на фоне нового цикла снижения ставок оправданно. Полагаю оптимальными точками входа (ориентир по индексу) в длинные UST на уровне 3,9% и 4,0% для UST10Y и 4,2% и 4,3% для UST30Y.

2. Идея с Treasuries не близка? ОК. Рассмотрите вариант хеджирования через стабильные низкорисковые фонды. #Пример таких фондов на прикреплённой картинке. Несмотря на общее падение американского рынка, эти фонды показывают положительную динамику.

3. Для самых консервативных, напоминаю про выгодные депозиты в #USD (и не только) в регионе MENA. #Приведу текущие ставки в #FIRST Abu Dhabi Bank (AA-) для сумм до 500k (по более высоким суммам ставки будут ещё выгоднее):
3 мес. = 4,4%;
6 мес. = 4,45%;
9 мес. и 12 мес. = 4,5%.

Можете самостоятельно сравнить эти ставки с теми, что предлагают ставшие недружественные к россиянам европейские банки.

Обратите внимание: указанные ставки «работают» не для тех, кто заходит в банк «с улицы», а тех, кто идёт через брокера. Поэтому, если ваш брокер берёт комиссии за размещение средств, для расчёта окончательной доходности необходимо будет вычесть сумму комиссии. Но, по опыту, даже в таком случае клиенты брокера, как правило, получают лучшие условия, чем прямые клиенты банка.

4. Для инвесторов с агрессивным риск-профилем рекомендовал бы обратить внимание на покупку #BTC через #ETF (но не более 5% от общего портфеля). Сейчас, на фоне прошедшей коррекции, это актуально. #При этом я бы выбирал между этими фондами:
BITO ProShares #BITCOin Strategy #ETF US74347G4405;
G#BTC Grayscale #BITCOin Trust US3896371099.

5. Для работы с указанными инструментами необходим иностранный брокерский счёт. Настаиваю, что, даже при наличии у вас европейского ВНЖ, этот счёт должен быть открыт в дружественной РФ юрисдикции. Выбирая брокера, помните про четыре важных нюанса. Вопросы мне можно задать, написав на 🚀 @alfawealth_team.

Обязательная юридическая казуистика: всё вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и побуждением к приобретению определённых ценных бумаг. В современных условиях инвестирование в любые иностранные ценные бумаги связано с рисками. Покупка перечисленных выше ценных бумаг не гарантирует вам получения какой-либо доходности. Доходность приведена в справочных целях и может непредсказуемо измениться.

🐳