Estee Lauder

NYSE EL Акция
Доходность за год: +13.31%
Дивидендная доходность: 1.99%
Сектор: Consumer Staples

87.88 $

+3.59 $ ( 4.26%)
50.06 $
119.61 $

Мин./макс. за год

График акции Estee Lauder

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US5184391044
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1995-11-16
Индустрия
Personal Care Products
Сайт
cсылка
Сектор
Consumer Staples
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 2.12 7
P/BV 7.85 1
P/E -26.79 0
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA -5.7 0
ROE -29.31 0
ROIC 24.79 7
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 1.99 4.98
DSI 0.86 8.57
Средний рост дивидендов 0.45 0.76
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 48.91 0
Debt/Ratio 0.47 10
Debt/Equity 2.44 6
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % -11.91 0
Ebitda, % -95.76 0
EPS, % -140.39 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.4% 0.35 IV кв. 2025 25.02.2026 27.02.2026 16.03.2026
0.3% 0.35 III кв. 2025 26.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
0.38% 0.35 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
0.38% 0.35 I кв. 2025 28.05.2025 30.05.2025 16.06.2025
0.53% 0.35 IV кв. 2024 26.02.2025 28.02.2025 17.03.2025
3.17% 2.33 III кв. 2024 27.11.2024 29.11.2024 16.12.2024
0.73% 0.66 II кв. 2024 28.08.2024 30.08.2024 16.09.2024
0.72% 0.66 I кв. 2024 29.05.2024 31.05.2024 17.06.2024
0.47% 0.66 IV кв. 2023 26.02.2024 28.02.2024 14.03.2024
0.58% 0.66 III кв. 2023 27.11.2023 29.11.2023 14.12.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Estee Lauder"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Estée Lauder Companies Inc. (далее — Estée Lauder, тикер на NYSE: EL). Анализ будет включать фундаментальные, технические и макроэкономические аспекты, а также обзор текущих вызовов и перспектив компании на 2024–2025 годы.


📌 Общая информация о компании



- Название: The Estée Lauder Companies Inc.
- Тикер: EL (NYSE)
- Сектор: Потребительские товары / Косметика и уход
- Основные бренды: Estée Lauder, Clinique, MAC, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone, Tom Ford Beauty, Le Labo, Origins, Smashbox и др.
- География: Глобальная, с сильным присутствием в Северной Америке, Азии (особенно Китай) и Европе.
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$24–26 млрд (зависит от колебаний)


🔍 Фундаментальный анализ



1.

лиз

1. Финансовые показатели (на основе отчётов за FY2023 и Q1 FY2024)



Показатель Значение (FY2023 / последний квартал)
Выручка $15.6 млрд (FY2023), снижение на 3% г/г
Чистая прибыль $1.36 млрд (FY2023), падение на ~40% г/г
EPS (на акцию) $3.70 (FY2023), $0.71 (Q1 FY2024)
Операционная маржа ~15% (снижение с 19% в FY2022)
Долговая нагрузка ~$3.5 млрд чистого долга
Дивидендная доходность ~1.2% (дивиденд $0.65 на акцию в квартал)
Вывод: Финансовые показатели ухудшились в 2023 году из-за замедления спроса, особенно в Китае, и высоких расходов на перестройку бизнеса.



2. Проблемы и вызовы



📉 Снижение спроса в ключевых регионах


- Китай: Рынок люксовой косметики в Китае замедлился после возвращения из локдаунов. Потребители стали более осторожными.
- США: Снижение продаж в розничных магазинах, особенно в масс-люкс сегменте (Clinique, MAC).
- Европа: Инфляция и слабый потребительский спрос.

🧱 Структурные изменения


- Компания запустила программу реструктуризации: сокращение 1400–1500 рабочих мест (9% персонала), закрытие неэффективных магазинов.
- Ожидаемые затраты на реструктуризацию: $400–600 млн.
- Цель: сократить расходы и повысить рентабельность к 2026 году.

💬 Конкуренция


- Растёт конкуренция со стороны нишевых брендов (например, Glossier, The Ordinary), брендов DTC (direct-to-consumer), а также китайских местных игроков.
- Усиление позиций L'Oréal и LVMH в люксовом сегменте.


3. Сильные стороны



- Портфель премиальных брендов: Устойчивый спрос на Tom Ford, La Mer, Le Labo.
- Рост онлайн-продаж: DTC-каналы растут, особенно в США и Европе.
- Глобальная диверсификация: Несмотря на проблемы в Китае, рост в других регионах (Ближний Восток, Индия, Юго-Восточная Азия).
- Инновации и маркетинг: Сильная работа с инфлюенсерами, запуск новых продуктов (например, уход за кожей с акцентом на научный подход).


📈 Технический анализ (на июль 2024)



- Текущая цена акции: ~$65–70 (на июль 2024)
- 52-недельный диапазон: $52 – $95
- Средняя цена по консенсусу аналитиков: ~$85 (потенциал роста ~20–25%)
- Уровни поддержки: $62 (сильная), $58
- Уровни сопротивления: $75, затем $85

Техническая картина: Акции находятся в боковом движении после сильного падения в 2022–2023 гг. Индикаторы (RSI ~55) показывают нейтральное состояние — нет перекупленности/перепроданности.



📊 Оценка (Valuation)



Метрика Значение
P/E (FY2024E) ~20x
PEG Ratio ~1.8 (высокий — из-за низких ожидаемых темпов роста)
EV/EBITDA ~14x
Price/Sales ~2.5x
Вывод: Оценка выглядит умеренной, но не дешёвой. Компания пока не демонстрирует рост, что ограничивает привлекательность для ростовых инвесторов. Однако для долгосрочных инвесторов может быть интересна как "восстановительная" ставка.



📣 Мнение аналитиков и прогнозы



- Рекомендации (Bloomberg/Refinitiv):
- Покупать: ~45%
- Держать: ~40%
- Продавать: ~15%
- Целевая цена: в среднем $84, максимум — $100 (JPMorgan), минимум — $60.

Консенсус: Компания проходит через трансформацию. Если реструктуризация сработает, возможен рост в 2025–2026 гг.



🌍 Макро- и отраслевые факторы



- Потребительские расходы: Слабеют в США и Европе, что влияет на "дискреционные" товары, включая косметику.
- Курс юаня и китайский рынок: Важен для EL — ~15–20% выручки. Укрепление юаня и восстановление туризма могут помочь.
- Инфляция и ставки ФРС: Высокие ставки давят на оценки потребительских компаний.


✅ Выводы и инвестиционная рекомендация



Критерий Оценка
Фундаменталы Слабеют, но есть потенциал восстановления
Рост Низкий в краткосрочной перспективе
Оценка Умеренная, не переоценена
Риски Китай, потребительский спрос, конкуренция
Потенциал Высокий, если реструктуризация удастся

🟢 Рекомендация: Держать / Умеренный Покупать (для долгосрочных инвесторов)



- Для консервативных инвесторов: Подождать подтверждения восстановления прибылей и стабилизации выручки.
- Для агрессивных: Возможность входа при цене ниже $65 с горизонтом 2–3 года.
- Дивиденд: Стабильный, но не высокий — 1.2%.


🔮 Перспективы на 2025 год



Если Estée Lauder:
- Снизит издержки,
- Увеличит долю онлайн-продаж,
- Восстановит спрос в Китае и Америке,

— то компания может вернуться к росту выручки и прибыли. В этом случае акции могут достичь $90–100 к концу 2025 года.


- Построить прогноз доходов на 2024–2026 гг.
- Сравнить EL с конкурентами (L'Oréal, Coty, LVMH)
- Проанализировать дивидендную политику подробнее

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 84.29 $ 86.76 $ 87.88 $ +4.26 % 0 % 0 %
Неделя 92.72 $ 84.29 $ 94.27 $ -5.22 % 0 % 0 %
Месяц 111.74 $ 84.29 $ 115.29 $ -21.35 % 0 % 0 %
3 месяца 105.27 $ 84.29 $ 119.61 $ -16.52 % 0 % 0 %
Полгода 92.88 $ 83.99 $ 119.61 $ -5.38 % 0 % 0 %
Год 77.56 $ 50.06 $ 119.61 $ +13.31 % 0 % 0 %
3 года 151.35 $ 50.06 $ 258.48 $ -41.94 % 0 % 0 %
5 лет 334.35 $ 50.06 $ 371.86 $ -73.72 % 0 % 0 %
10 лет 80.31 $ 50.06 $ 371.86 $ +9.43 % 0 % 0 %
С начала года 115.05 $ 84.29 $ 119.61 $ -23.62 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 27 000 000 11.31
Blackrock Inc. 18 000 000 7.31
FMR, LLC 16 000 000 6.61
State Street Corporation 11 000 000 4.69
Eagle Capital Management LLC 8 000 000 3.53
Schroder Investment Management Group 8 000 000 3.29
Independent Franchise Partners, LLP 7 000 000 3.17
Capital World Investors 7 000 000 3.14
Bank Of New York Mellon Corporation 7 000 000 3.03
Invesco Ltd. 6 000 000 2.66

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
iShares MSCI France ETF 4.1598 6.9 0.5
Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF 3.9087 337.4 0.56
Franklin FTSE France ETF 3.2036 -1.65 0.09
VanEck Morningstar ESG Moat ETF 3.0746 6.75 0.49
VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2.9041 13.44 0.47
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF 2.8714 453.39 0.4
Direxion Daily Consumer Staples Bull 3X Shares 2.86 7.29 0.97
Direxion Daily Consumer Staples Bear 3X Shares 2.82 0 1.06
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF 2.663 0.88 0.6
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 2.6523 5.12 0.4
Cambiar Aggressive Value ETF 2.4745 3.71 0.59
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF 2.3823 16.1
Eagle Capital Select Equity ETF 2.3483 7.52
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 2.343 -5.9 0.4
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF 2.2069 11.54 0.35
Lazard Equity Megatrends ETF 2.1327 5.08
Emles Luxury Goods ETF 2.05 14.52 0.6
AQE Core ETF 1.9082 0
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF 1.852 9.13 0.6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 1.8359 5.88 0.09
JPMorgan Healthcare Leaders ETF 1.7319 17.06
SPDR EURO STOXX 50 ETF 1.6566 7.83 0.29
PGIM Jennison International Opportunities ETF 1.5846 -1.02
Themes Natural Monopoly ETF 1.4846 12.16
iShares International Dividend Active ETF 1.4837 9.94
Goose Hollow Tactical Allocation ETF 1.4539 2.63 1.21
Capital Group International Equity ETF 1.371 8.13
ClearBridge All Cap Growth ESG ETF 1.3442 -0.0191 0.54
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 1.3162 8.24 0.31
JPMorgan International Growth ETF 1.2864 10.82 0.55
American Century Focused Large Cap Value ETF 1.278 14.52 0.42
Fidelity Women's Leadership ETF 1.2542 15.74 0.59
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF 1.2485 0
Pacer Trendpilot European Index ETF 1.2104 9.56 0.65
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF 1.2026 -6.09 0.52
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 1.1948 9.8 0.58
BNY Mellon Dynamic Value ETF 1.1658 15.16
Franklin FTSE Europe Hedged ETF 1.1378 0.56 0.09
ALPS O'Shares Europe Quality Dividend ETF 1.0894 4.21 0.48
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF 1.0808 10.79 0.45
ProShares Ultra Consumer Staples 1.0639 8.42 0.95
Stance Sustainable Beta ETF 0.9941 9.67 0.49
Fidelity Fundamental Developed International ETF 0.9532 5.78
Wahed Dow Jones Islamic World ETF 0.9409 23.44 0.65
Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF 0.8867 14.84 0.59
Vanguard Consumer Staples ETF 0.86 6.55 0.1
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0.8162 6.87 0.084
Capital Group International Core Equity ETF 0.7651 18.46
Zacks Quality International ETF 0.7599 0
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF 0.7507 10.92 0.65
Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF 0.7495 10.29 0.14
American Century Quality Diversified International ETF 0.7394 16.15 0.39
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.7224 13.15 0.2
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0.7014 11.46 0.09
Putnam PanAgora ESG International Equity ETF 0.6423 0.52
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares 0.6386 76.82 0.99
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0.6263 12.53 0.46
iShares Global Consumer Staples ETF 0.6055 6.87 0.41
Vanguard FTSE Europe ETF 0.6 12.66 0.13
Franklin FTSE Europe ETF 0.5398 12.5 0.09
SPDR Portfolio Europe ETF 0.5274 10.26 0.07
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0.4978 12.55 0.07
IQ FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0.469 18.91 0.2
Syntax Stratified US Total Market ETF 0.4677 58.74 0.36
Syntax Stratified Total Market II ETF 0.4671 1.13 0.35
Stratified LargeCap Index ETF 0.4486 12.91 0.3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0.4422 14.93 0.36
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF 0.4236 16.99 0.45
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0.4202 5.4 0.4
Vanguard ESG International Stock ETF 0.31 16.54 0.12
Vanguard Total International Stock ETF 0.27 17.07 0.08
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF 0.24982 1502.24 0.51
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0.2179 9.7 0.09
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight 0.1805 0

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Fabrizio Freda President, CEO & Director 5.13M 1957 (69 лет)
Ms. Tracey Thomas Travis Executive VP & CFO 2.09M 1962 (64 года)
Mr. William P. Lauder Executive Chairman 3.32M 1960 (66 лет)
Ms. Deborah Krulewitch Senior Vice President of Corporate Administration N/A
Ms. Laraine A. Mancini Senior Vice President of Investor Relations N/A 1970 (56 лет)
Ms. Meridith Webster Executive Vice President of Global Communications & Public Affairs N/A 1976 (50 лет)
Ms. Jane Hertzmark Hudis Executive Group President 2.36M 1960 (66 лет)
Ms. Jane Lauder Executive VP of Enterprise Marketing, Chief Data Officer & Director N/A 1973 (53 года)
Ms. Rashida K. La Lande Executive VP & General Counsel 1974 (52 года)
Mr. Stephane de la Faverie Executive Group President 1974 (52 года)

Информация о компании

Адрес: United States, New York, 767 Fifth Avenue - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.elcompanies.com

О компании Estee Lauder

Мы являемся мировым лидером в области престижной красоты — радуем потребителей преобразующими продуктами и опытом, вдохновляя их выражать свою индивидуальную красоту. Мы являемся единственной компанией, специализирующейся исключительно на престижной косметике, уходе за кожей, парфюмерии и уходе за волосами с разнообразным портфелем из 25 брендов, продаваемых в 150 странах. Во всей нашей организации пронизана страсть к творчеству и инновациям — желание раздвинуть границы и изобрести неожиданное, — поскольку мы продолжаем смелую работу нашего основателя Эсте Лаудера.

Часто задаваемые вопросы по акции Estee Lauder

  • Как купить акции Estee Lauder?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Estee Lauder?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции EL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Estee Lauder (EL) сегодня?

    Текущая цена акции Estee Lauder на 16.03.2026 года составляет 87.88 . Котировки Estee Lauder с начала года изменилась на -23.62% - и в рублях изменение было на -27.17 .
    Котировки Estee Lauder (EL) в этом месяце за Март изменилась на -19.72% и в рублях изменение было на -21.59 рубль.