Financial Markets by TradingView

NYSE: EL - Estee Lauder

Доходность за полгода: -27.25%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-46.27%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (106.4 $) выше справедливой оценки (26.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7738%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.42% увеличился за 5 лет c 28.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Estee Lauder Consumer Staples Индекс
7 дней -6.5% -35.3% 3.4%
90 дней -31% -37% -4.6%
1 год -46.3% -62.1% 15%

Положительная оценка EL vs Сектор: Estee Lauder превзошел сектор "Consumer Staples" на 15.87% за последний год.

Отрицательная оценка EL vs Рынок: Estee Lauder значительно отстал от рынка на -61.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EL с недельной волатильностью в -0.8897% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 70.48
P/S: 4.46
Больше данных по EL

3.2. Выручка

EPS 2.79
ROE 18%
ROA 4.54%
ROIC 24.79%
Ebitda margin 16.71%
Больше данных по EL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (106.4 $) выше справедливой (26.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (106.4 $) выше справедливой на 75.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.48) выше чем у сектора в целом (41.31).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.48) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.05) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.99) выше чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.99) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.79%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.16% до 43.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1010.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7738% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7738% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7738% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Estee Lauder

Перейти на форум акций "Estee Lauder" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме