1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.4%) больше среднего по сектору (2.74%).
- Доходность акции за последний год (37.36%) выше чем средняя по сектору (-27.52%).
Минусы
- Цена (5931 ₽) выше справедливой оценки (1928.6 ₽)
- Текущий уровень задолженности 41.51% увеличился за 5 лет c 26.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 10:25 "Дочка" Bacardi в РФ в 2023 году снизила чистую прибыль в 3 раза
17 Апреля 09:00 Основатель «Новабев групп» Мечетин продал Роял Кредит банк
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -49.5% | -0.9% |
90 дней | 6.7% | -47.9% | 8.8% |
1 год | 37.4% | -27.5% | 31.3% |
BELU vs Сектор: НоваБев Групп (Белуга Групп) превзошел сектор "Ритейл" на 64.87% за последний год.
BELU vs Рынок: НоваБев Групп (Белуга Групп) превзошел рынок на 6.02% за последний год.
Стабильная цена: BELU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BELU с недельной волатильностью в 0.7184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5931 ₽) выше справедливой (1928.6 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5931 ₽) выше справедливой на 67.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.7) выше чем у сектора в целом (-12.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.7) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.93) выше чем у сектора в целом (-0.8786).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.93) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.81) выше чем у сектора в целом (0.7186).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (32.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.6%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19%) выже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.99%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.4% выше средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
Покупка | 4130 | 2 601 900 000 | 630000 |
05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Продажа | 4130 | 3 422 970 000 | 828807 |
05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 4130 | 138 574 000 | 33553 |
06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
Продажа | 2814 | 4 783 800 000 | 1700000 |
06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Продажа | 2814 | 8 264 650 000 | 2936976 |