Прогнозы цены акции НоваБев Групп (Белуга Групп)
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Novabev Group: держи стакан шире | 710 ₽ | +170 ₽ (31.48%) | 08.10.2025 | ПСБ |
| Новабев: тост за рост! | 7084 ₽ | +6544 ₽ (1211.85%) | 18.07.2025 | Тинькофф |
| НоваБев: пора собирать бутылки | 7467 ₽ | +6927 ₽ (1282.78%) | 27.05.2025 | Финам |
| Novabev Group. Еще по одной? | 8105 ₽ | +7565 ₽ (1400.93%) | 13.05.2025 | Hard Trade |
| НоваБев Групп: знай наливай | 6800 ₽ | +6260 ₽ (1159.26%) | 25.02.2025 | АЛОР Брокер |
Резюме анализа компании НоваБев Групп (Белуга Групп)
Капитализация = 86.3154, Оценка = 7/10
Выручка = 116.888, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 16.42, Оценка = 5/10
Net margin, % = 6.87, Оценка = 2/10
ROA, % = 8.48, Оценка = 3/10
ROE, % = 31.22, Оценка = 9/10
P/E = 7.84, Оценка = 9/10
P/S = 0.5382, Оценка = 9/10
P/BV = 2.37, Оценка = 5/10
Debt/EBITDA = 1.85, Оценка = 7/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (548.06%) и доходность по EBITDA (187.45%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=31.22%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 56.28% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.73 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 19.82% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 49.55% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 3.75 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (116.888, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 9/10 (0.73 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 548.06%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 79.8%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 85.98%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 (10.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (5.43 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 26.31 > 26.31
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 35.53 < 35.53
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 3.42 > 35.53
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 687.24 > 687.24
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 6666.21 < 540
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 372.5 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 48.21% , Оценка = 10/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 3
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = -407.03% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 28.27% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 67.21% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 8.18, Среднее по отрасли = 40.03% , Оценка = 10/10
Дивидендная политика НоваБев Групп (Белуга Групп)
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 5.09 - за 90 дней
β = 5.48 - за 1 год
β = 5.21 - за 3 года
Индекс Альтмана 
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.9 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 0.82 + 1.21 = 3.5575
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 9.7 / (67.43 + 48.21) = 0.0839
Индекс Грэма
NCAV = -125.31 на одну акцию (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 540
недооцененность = -430.93%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -62.66 - -87.72), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -326.18 на одну акцию (nnwc/market cap = -48%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 540
недооцененность = -165.55%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -163.09 - -228.33), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.8069
Total Liabilities/P = 69.647 / 86.3154
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.5
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
