Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: ES - Eversource Energy

Доходность за полгода: -3.85%
Сектор: Utilities

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.67%) выше чем средняя по сектору (-29.51%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (78.69$) выше справедливой оценки (39.83$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.06%) меньше среднего по сектору (4.7%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.92% увеличился за 5 лет c 29.96%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eversource Energy Utilities Индекс
7 дней -5.8% -24.3% 5%
90 дней -5.9% -37% -7.9%
1 год -16.7% -29.5% -50.8%

Положительная оценка ES vs Сектор: Eversource Energy превзошел сектор "Utilities" на 12.84% за последний год.

Положительная оценка ES vs Рынок: Eversource Energy превзошел рынок на 34.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ES с недельной волатильностью в -0.3205% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.18
P/S: 2.86

3.2. Выручка

EPS 3.76
ROE 8.89%
ROA 2.86%
ROIC 5.17%
Ebitda margin 20.83%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (78.69$) выше справедливой (39.83$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (78.69$) выше справедливой на 49.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.18) ниже чем у сектора в целом (33.94).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.18) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) выше чем у сектора в целом (6.19).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) выше чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.52%) превышает доходность по сектору (-2.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (5.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.89%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) выже чем у сектора в целом (2.65%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (5.6%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.96% до 42.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1616.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% ниже средней по сектору 4.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано