Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ERIE - Erie Indemnity Company

Доходность за полгода: +39.7%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.61%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (381.74 $) выше справедливой оценки (86.29 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5949%) меньше среднего по сектору (2.3%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Erie Indemnity Company Индекс
7 дней 0% -100% 0.2%
90 дней 10.6% -100% 6.4%
1 год 67.4% -100% 35.4%

Положительная оценка ERIE vs Сектор: Erie Indemnity Company превзошел сектор "" на 167.36% за последний год.

Положительная оценка ERIE vs Рынок: Erie Indemnity Company превзошел рынок на 32.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ERIE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ERIE с недельной волатильностью в 1.2955% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.3
P/S: 5.38
Больше данных по ERIE

3.2. Выручка

EPS 8.47
ROE 28.67%
ROA 18.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.42%
Больше данных по ERIE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (381.74 $) выше справедливой (86.29 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (381.74 $) выше справедливой на 77.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.3) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.3) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.54) выше чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.54) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.61) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.61) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.16%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.09%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.67%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.67%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.78%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.78%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.61% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5949% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5949% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5949% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Erie Indemnity Company

Перейти на форум акций "Erie Indemnity Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме