1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (16.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (18.55 $) выше справедливой оценки (16.43 $)
Текущий уровень задолженности 7.28% увеличился за 5 лет c 0.3818%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 11:23 Several Insiders Invested In Heritage Financial Flagging Positive News
![Several Insiders Invested In Heritage Financial Flagging Positive News](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/several-insiders-in...
источник:
3 Июнь 04:02 Investors in Heritage Financial (NASDAQ:HFWA) have unfortunately lost 27% over the last five years
![Investors in Heritage Financial (NASDAQ:HFWA) have unfortunately lost 27% over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heritage-...
источник:
3 Июнь 02:24 Heritage Financial Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Heritage Financial Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heritage-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heritage Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | 10% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -4.3% | -100% | -5.2% |
1 год | 16.2% | -100% | 15.2% |
HFWA vs Сектор: Heritage Financial Corporation превзошел сектор "" на 116.16% за последний год.
HFWA vs Рынок: Heritage Financial Corporation превзошел рынок на 0.9423% за последний год.
Стабильная цена: HFWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HFWA с недельной волатильностью в 0.3107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.55 $) выше справедливой (16.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.55 $) выше справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.47) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9029) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9029) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (438.45) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (438.45) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7043%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7043%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.48%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.48%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8726%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8726%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.91%) находятся на комфортном уровне.