1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.54%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (287.8 $) выше справедливой оценки (28.18 $)
- Дивиденды (0.5276%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 34.12% увеличился за 5 лет c 4.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Morningstar, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -98.2% | 1.2% |
90 дней | 3.4% | -98.3% | 8% |
1 год | 58.5% | -98.2% | 31.7% |
MORN vs Сектор: Morningstar, Inc. превзошел сектор "Financials" на 156.79% за последний год.
MORN vs Рынок: Morningstar, Inc. превзошел рынок на 26.86% за последний год.
Стабильная цена: MORN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MORN с недельной волатильностью в 1.1258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (287.8 $) выше справедливой (28.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (287.8 $) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.94) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.94) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.24) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.24) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4342%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (627.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4342%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (627.32%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.13%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.74%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5276% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5276% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5276% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.29%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | Mansueto Joseph D Executive Chairman |
Продажа | 303.79 | 3 559 510 | 11717 |
04.03.2024 | Mansueto Joseph D Executive Chairman |
Продажа | 303.17 | 2 989 560 | 9861 |
01.09.2023 | Mansueto Joseph D Executive Chairman |
Продажа | 235.22 | 2 680 100 | 11394 |
31.08.2023 | Mansueto Joseph D Executive Chairman |
Продажа | 231.24 | 2 925 190 | 12650 |
28.08.2023 | Mansueto Joseph D Executive Chairman |
Продажа | 225.07 | 2 847 140 | 12650 |