Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MORN - Morningstar, Inc.

Доходность за полгода: +7.93%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (41.56%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (295.98 $) выше справедливой оценки (30.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.546%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.12% увеличился за 5 лет c 4.81%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Morningstar, Inc. Financials Индекс
7 дней -1.7% -96.9% 3.8%
90 дней -3.2% -96.8% -13.1%
1 год 41.6% -96.9% 3.7%

Положительная оценка MORN vs Сектор: Morningstar, Inc. превзошел сектор "Financials" на 138.46% за последний год.

Положительная оценка MORN vs Рынок: Morningstar, Inc. превзошел рынок на 37.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MORN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MORN с недельной волатильностью в 0.7993% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 86.94
P/S: 5.94
Больше данных по MORN

3.2. Выручка

EPS 3.29
ROE 11.13%
ROA 4.1%
ROIC 9.74%
Ebitda margin 22.53%
Больше данных по MORN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (295.98 $) выше справедливой (30.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (295.98 $) выше справедливой на 89.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.94) выше чем у сектора в целом (27.19).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.94) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.24) выше чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.24) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4342%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4342%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.13%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.74%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.81% до 34.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 822.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.546% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.546% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.546% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.07.2024 DUBINSKY JASON
Chief Financial Officer		 Продажа 300.11 1 020 370 3400
05.03.2024 Mansueto Joseph D
Executive Chairman		 Продажа 303.79 3 559 510 11717
04.03.2024 Mansueto Joseph D
Executive Chairman		 Продажа 303.17 2 989 560 9861
01.09.2023 Mansueto Joseph D
Executive Chairman		 Продажа 235.22 2 680 100 11394
31.08.2023 Mansueto Joseph D
Executive Chairman		 Продажа 231.24 2 925 190 12650

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Morningstar, Inc.

Перейти на форум акций "Morningstar, Inc." ⇨