Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: MORN - Morningstar, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.01%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (246.08$) выше справедливой оценки (44.92$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.57%) меньше среднего по сектору (4.92%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Morningstar, Inc. Financials Индекс
7 дней -15.5% -93.9% 2.8%
90 дней 0% -16.6% -30.1%
1 год 0% -96.5% -35.8%

Положительная оценка MORN vs Сектор: Morningstar, Inc. превзошел сектор "Financials" на 96.52% за последний год.

Положительная оценка MORN vs Рынок: Morningstar, Inc. превзошел рынок на 35.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MORN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MORN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.24
ROE 13.8%
ROA 6.16%
ROIC 10.39%
Ebitda margin 15.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (246.08$) выше справедливой (44.92$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (246.08$) выше справедливой на 81.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.91) выше чем у сектора в целом (28.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.91) ниже чем у рынка в целом (84.98).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (10.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (12.15).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.56) выше чем у сектора в целом (11.83).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.56) выше чем у рынка в целом (6.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.4%) ниже средней доходности за 5 лет (6.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.4%) ниже доходности по сектору (42.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.8%) ниже чем у сектора в целом (13.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.8%) выже чем у рынка в целом (-18.26%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.16%) выже чем у сектора в целом (2.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.16%) выже чем у рынка в целом (-5.14%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.01% до 24.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 363.63%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.57% ниже средней по сектору 4.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.84%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано