Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WTFC - Wintrust Financial Corporation

Доходность за полгода: +13.42%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.89%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (106.26 $) выше справедливой оценки (94.09 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7003%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.51% увеличился за 5 лет c 3.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wintrust Financial Corporation Financials Индекс
7 дней 10.2% -96.9% 3.8%
90 дней 10.4% -96.8% -13.1%
1 год 31.9% -96.9% 3.7%

Положительная оценка WTFC vs Сектор: Wintrust Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 128.78% за последний год.

Положительная оценка WTFC vs Рынок: Wintrust Financial Corporation превзошел рынок на 28.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTFC с недельной волатильностью в 0.6132% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.26
P/S: 1.9932
Больше данных по WTFC

3.2. Выручка

EPS 10.03
ROE 12.21%
ROA 1.1402%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.84%
Больше данных по WTFC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (106.26 $) выше справедливой (94.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (106.26 $) выше справедливой на 11.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9932) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9932) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (129.88) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (129.88) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.01%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.71% до 6.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 587.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7003% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7003% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7003% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 Hahnfeld Jeffrey D
EVP-CONTROLLER & CHIEF ACC OFF		 Продажа 100.71 22 257 221
31.01.2024 Hahnfeld Jeffrey D
EVP-CONTROLLER & CHIEF ACC OFF		 Продажа 97.88 57 553 588

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Wintrust Financial Corporation

Перейти на форум акций "Wintrust Financial Corporation" ⇨