1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.38%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (100.51 $) выше справедливой оценки (70.94 $)
- Дивиденды (1.7903%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 6.51% увеличился за 5 лет c 3.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 07:07 Wintrust Financial Corporation to Present at RBC Capital Markets Global Financial Institutions Conference on March 5, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wintrust-financial-...
источник:
9 Марта 07:57 Berkshire Hills Bancorp (BHLB) to Sell 10 New York Branches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hills-ban...
источник:
2 Марта 07:18 Wintrust Financial Corporation to Present at Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wintrust-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wintrust Financial Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -49.9% | 1.3% |
90 дней | 8.2% | -48.3% | 7% |
1 год | 39.4% | -66.8% | 34.8% |
WTFC vs Сектор: Wintrust Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 106.15% за последний год.
WTFC vs Рынок: Wintrust Financial Corporation превзошел рынок на 4.58% за последний год.
Стабильная цена: WTFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTFC с недельной волатильностью в 0.7574% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.51 $) выше справедливой (70.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.51 $) выше справедливой на 29.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9932) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9932) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (129.88) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (129.88) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.68%) ниже средней доходности за 5 лет (15.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.68%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7903% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7903% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7903% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.49%) находятся на не комфортном уровне.