NASDAQ: WTFC - Wintrust Financial Corporation

Доходность за полгода: +34.7%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.38%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100.51 $) выше справедливой оценки (70.94 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7903%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.51% увеличился за 5 лет c 3.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wintrust Financial Corporation Financials Индекс
7 дней 2.4% -49.9% 1.3%
90 дней 8.2% -48.3% 7%
1 год 39.4% -66.8% 34.8%

Положительная оценка WTFC vs Сектор: Wintrust Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 106.15% за последний год.

Положительная оценка WTFC vs Рынок: Wintrust Financial Corporation превзошел рынок на 4.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTFC с недельной волатильностью в 0.7574% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.26
P/S: 1.9932

3.2. Выручка

EPS 10.03
ROE 12.21%
ROA 1.1402%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.84%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.51 $) выше справедливой (70.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.51 $) выше справедливой на 29.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9932) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9932) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (129.88) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (129.88) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.68%) ниже средней доходности за 5 лет (15.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.68%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.71% до 6.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 587.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7903% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7903% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7903% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.01.2024 Hahnfeld Jeffrey D
EVP-CONTROLLER & CHIEF ACC OFF
Продажа 97.88 57 553 588