Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WTFCM - Wintrust Financial Corporation

Доходность за полгода: +8.52%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.55 $) выше справедливой оценки (6.07 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (1.749%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.51% увеличился за 5 лет c 3.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wintrust Financial Corporation Индекс
7 дней -1% -0% 0.3%
90 дней -1% 126.3% 6.9%
1 год 1.7% 16996.3% 31.7%

Отрицательная оценка WTFCM vs Сектор: Wintrust Financial Corporation значительно отстал от сектора "" на -16994.57% за последний год.

Отрицательная оценка WTFCM vs Рынок: Wintrust Financial Corporation значительно отстал от рынка на -29.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTFCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTFCM с недельной волатильностью в 0.0336% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.29
P/S: 0.4925
Больше данных по WTFCM

3.2. Выручка

EPS 10.03
ROE 12.21%
ROA 1.1402%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.84%
Больше данных по WTFCM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.55 $) выше справедливой (6.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.55 $) выше справедливой на 74.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2639) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2639) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4925) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4925) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.42) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.42) выше чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (10.68%) ниже средней доходности за 5 лет (15.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.68%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1402%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.71% до 6.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 587.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wintrust Financial Corporation

Перейти на форум акций "Wintrust Financial Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме