Financial Markets by TradingView

NYSE: AVD - The Vanguard Group, Inc.

Доходность за полгода: +13%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.09%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.47 $) выше справедливой оценки (2.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0939%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.28% увеличился за 5 лет c 16.29%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Vanguard Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 38.7% -96.9% 3.8%
90 дней -1.9% -96.8% -13.1%
1 год -35.1% -96.9% 3.7%

Положительная оценка AVD vs Сектор: The Vanguard Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 61.81% за последний год.

Отрицательная оценка AVD vs Рынок: The Vanguard Group, Inc. значительно отстал от рынка на -38.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AVD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVD с недельной волатильностью в -0.6748% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.54
P/S: 0.5521
Больше данных по AVD

3.2. Выручка

EPS 0.2635
ROE 2.03%
ROA 0.9856%
ROIC 4.49%
Ebitda margin 7.78%
Больше данных по AVD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой (2.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой на 78.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.54) выше чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.54) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8644) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8644) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5521) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5521) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.03%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9856%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9856%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.29% до 20.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2161.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0939% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0939% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0939% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Vanguard Group, Inc.

Перейти на форум акций "The Vanguard Group, Inc." ⇨