1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.51%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (27.66 $) выше справедливой оценки (2.82 $)
Дивиденды (3.68%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 38.63% увеличился за 5 лет c 30.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:23 Capital Southwest And 2 Undervalued Small Caps With Insider Action In The United States
![Capital Southwest And 2 Undervalued Small Caps With Insider Action In The United States](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xxPDemRK52v8Mg6GjofInQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/aff3075941a791c07cbf24a6fd76a2ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-southwest-2...
источник:
29 Июнь 04:41 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Buying In The United States June 2024
![Exploring Undervalued Small Caps With Insider Buying In The United States June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
29 Июнь 04:39 Analyst Downgrades? 3 Stocks to Bet Against the Bears and Bag Big Gains
![Analyst Downgrades? 3 Stocks to Bet Against the Bears and Bag Big Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vqc46YzDkiFQ8xybTw0xNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8bf8377bc36992c3ea654947a2f3e15d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-downgrades-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Delek | Energy | Индекс | |
7 дней | 17% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -9.8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 16.5% | -72.5% | 15% |
DK vs Сектор: Delek превзошел сектор "Energy" на 89.03% за последний год.
DK vs Рынок: Delek превзошел рынок на 1.501% за последний год.
Стабильная цена: DK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DK с недельной волатильностью в 0.3175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.66 $) выше справедливой (2.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.66 $) выше справедливой на 89.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.03) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.03) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8369) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8369) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1042) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1042) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2577%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2577%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.68% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (304.55%) находятся на не комфортном уровне.