Equifax (EFX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Equifax

1. Резюме

Минусы

Цена (245.39 $) выше справедливой оценки (64.79 $)
Дивиденды (0.6596%) меньше среднего по сектору (1.52%).
Доходность акции за последний год (-8.55%) ниже чем средняя по сектору (1.61%).
Текущий уровень задолженности 46.47% увеличился за 5 лет c 42.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.12%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:12 Consumer complaints about credit reporting agencies highlighted in CFPB report

18 ноября 16:35 Biden admin to ban medical debt from credit reports, loan decisions: reports

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Equifax	Industrials	Индекс
7 дней	0.9%	-6.7%	-4%
90 дней	-6%	-13.7%	-8.1%
1 год	-8.5%	1.6%	8.9%

EFX vs Сектор: Equifax значительно отстал от сектора "Industrials" на -10.16% за последний год.

EFX vs Рынок: Equifax значительно отстал от рынка на -17.45% за последний год.

Стабильная цена: EFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EFX с недельной волатильностью в -0.1644% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55.41

P/S: 5.74

Больше данных по EFX

3.2. Выручка

EPS	4.4
ROE	12.03%
ROA	4.44%
ROIC	10.15%
Ebitda margin	29.33%

Больше данных по EFX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (245.39 $) выше справедливой (64.79 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (245.39 $) выше справедливой на 73.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.41) ниже чем у сектора в целом (143.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.41) ниже чем у рынка в целом (73.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.45) выше чем у сектора в целом (5.55).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.74) выше чем у сектора в целом (3.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (15.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.12) выше чем у сектора в целом (14.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.12) выше чем у рынка в целом (22.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.969%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.969%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.03%) ниже чем у сектора в целом (21.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.03%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.44%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.15%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (46.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.73% до 46.47%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1047.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6596% ниже средней по сектору '1.52%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6596% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6596% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.08.2024	KELLEY JOHN J III EVP, Chief Legal Officer	Продажа	304.99	914 970	3 000
28.08.2024	KELLEY JOHN J III Officer	Покупка	303	909 000	3 000
07.08.2024	Chaney Carla EVP, Chief HR Officer	Продажа	281.85	845 550	3 000
01.08.2024	Chaney Carla EVP, Chief HR Officer	Продажа	279.48	838 440	3 000
31.07.2024	GAMBLE JOHN W JR EVP, CFO & COO	Покупка	184.38	3 422 650	18 563

9. Форум по акциям Equifax

Перейти на форум акций "Equifax" ⇨

Investing Port

NYSE: EFX - Equifax

Анализ компании Equifax