NYSE: FMX - Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +22.2%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.49%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (130.67 $) выше справедливой оценки (21.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6421%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.89% увеличился за 5 лет c 22.31%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. Consumer Staples Индекс
7 дней 4.1% -51.2% 1.5%
90 дней -0.2% -70.4% 7.2%
1 год 37.5% -65.1% 35%

Положительная оценка FMX vs Сектор: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 102.61% за последний год.

Положительная оценка FMX vs Рынок: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 2.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FMX с недельной волатильностью в 0.721% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1118.05
P/S: 41.12

3.2. Выручка

EPS 1.3838
ROE 20.69%
ROA 8.27%
ROIC 7.38%
Ebitda margin 11.37%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (130.67 $) выше справедливой (21.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (130.67 $) выше справедливой на 83.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1118.05) выше чем у сектора в целом (53.14).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1118.05) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (105.4) выше чем у сектора в целом (13.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (105.4) выше чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (41.12) выше чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (41.12) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (448.73) выше чем у сектора в целом (27.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (448.73) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.83%) ниже средней доходности за 5 лет (52.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.83%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.69%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.69%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.38%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.31% до 28.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 350.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6421% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6421% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6421% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано