Financial Markets by TradingView

NYSE: HGTY - Hagerty, Inc.

Доходность за полгода: +39.9%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.28%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.01 $) выше справедливой оценки (0.4381 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.04% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hagerty, Inc. Financials Индекс
7 дней 3.8% -0.5% 1.6%
90 дней 20.6% -5.3% -5.7%
1 год 19.3% -1% 14.6%

Положительная оценка HGTY vs Сектор: Hagerty, Inc. превзошел сектор "Financials" на 20.33% за последний год.

Положительная оценка HGTY vs Рынок: Hagerty, Inc. превзошел рынок на 4.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HGTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HGTY с недельной волатильностью в 0.3709% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 171.22
P/S: 2.69
Больше данных по HGTY

3.2. Выручка

EPS 0.0467
ROE 13.53%
ROA 1.1066%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.21%
Больше данных по HGTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.01 $) выше справедливой (0.4381 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.01 $) выше справедливой на 96%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (171.22) выше чем у сектора в целом (26.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (171.22) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.51) выше чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.53%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1066%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1066%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1179.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (151.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hagerty, Inc.

Перейти на форум акций "Hagerty, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме