Financial Markets by TradingView

NYSE: JHI - John Hancock Investors Trust

Доходность за полгода: +1.0786%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.81%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.12 $) выше справедливой оценки (9.83 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.66% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

John Hancock Investors Trust Индекс
7 дней -1.5% -100% 3.8%
90 дней 0.9% -100% -13.1%
1 год 3.3% -100% 3.7%

Положительная оценка JHI vs Сектор: John Hancock Investors Trust превзошел сектор "" на 103.31% за последний год.

Нейтральная оценка JHI vs Рынок: John Hancock Investors Trust незначительно отстал от рынка на -0.3625% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JHI с недельной волатильностью в 0.0636% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.24
P/S: 10.83
Больше данных по JHI

3.2. Выручка

EPS 1.0474
ROE 7.8%
ROA 4.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 96.38%
Больше данных по JHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.12 $) выше справедливой (9.83 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.12 $) выше справедливой на 25.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5016) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5016) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.73) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.73) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 41.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 944.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.81% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям John Hancock Investors Trust

Перейти на форум акций "John Hancock Investors Trust" ⇨