1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.54%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (11.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.18 $) выше справедливой оценки (6.41 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-9.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | Индекс | ||
7 дней | -1.8% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -5.5% |
1 год | 11.3% | -100% | 14.8% |
JPC vs Сектор: Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund превзошел сектор "" на 111.32% за последний год.
JPC vs Рынок: Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund незначительно отстал от рынка на -3.53% за последний год.
Стабильная цена: JPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JPC с недельной волатильностью в 0.2177% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.18 $) выше справедливой (6.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.77) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.77) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.42%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.42%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.54% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.54% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.