Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (36.86%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).- Текущий уровень задолженности 11.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.4%.
Минусы
Цена (196.3 $) выше справедливой оценки (157.97 $)- Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Банковские гиганты Запада сократили штат инвестбанковских структур в КНР в 2023 г. на 13%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| JPMorgan Chase | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -0.4% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -1.6% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 36.9% | -44.2% | 15% |
JPM vs Сектор: JPMorgan Chase превзошел сектор "Financials" на 81.06% за последний год.
JPM vs Рынок: JPMorgan Chase превзошел рынок на 21.85% за последний год.
Стабильная цена: JPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JPM с недельной волатильностью в 0.7089% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (196.3 $) выше справедливой (157.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (196.3 $) выше справедливой на 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5115) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5115) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-171.86) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-171.86) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.98%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.98%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3142%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.17%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям JPMorgan Chase
9.1. Последние комментарии
Актив ценен только в качестве долговременного вложения. На коротких лучше не вкладываться из-за слабой волатильности.
ответить
