Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: JPM - JPMorgan Chase

Доходность за полгода: -25.58%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (118.7$) меньше справедливой цены (142.8$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.67%) выше чем средняя по сектору (-39.71%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.54%) меньше среднего по сектору (5.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.61% увеличился за 5 лет c 7.52%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JPMorgan Chase Financials Индекс
7 дней -1.8% -34.2% 2.2%
90 дней -5.9% -32.5% -7.5%
1 год -4.7% -39.7% -43%

Положительная оценка JPM vs Сектор: JPMorgan Chase превзошел сектор "Financials" на 35.04% за последний год.

Положительная оценка JPM vs Рынок: JPMorgan Chase превзошел рынок на 38.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JPM с недельной волатильностью в -0.0899% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 13.48
ROE 14.94%
ROA 1.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.39%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (118.7$) ниже справедливой (142.8$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (118.7$) ниже справедливой на 20.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (27.36).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.34) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (5.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.56%) ниже средней доходности за 5 лет (9.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.56%) ниже доходности по сектору (37.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.94%) выже чем у сектора в целом (13.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.94%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.11%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.11%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.52% до 12.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1346.69%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано