1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (0.3751%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (13.38 $) выше справедливой оценки (9.27 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:50 Nuveen Formalizes Co-PM Structure Across Municipal Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuveen-formalizes-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 0.2% | -46.7% | 8% |
1 год | 0.4% | -66.3% | 33% |
NXC vs Сектор: Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio превзошел сектор "Financials" на 66.7% за последний год.
NXC vs Рынок: Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio значительно отстал от рынка на -32.64% за последний год.
Стабильная цена: NXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXC с недельной волатильностью в 0.0072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.38 $) выше справедливой (9.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.38 $) выше справедливой на 30.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.22) выше чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.22) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9697) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9697) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-14.36) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-14.36) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.97) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.97) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.1404%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1404%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.53%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.53%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.48%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.48%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.73%) находятся на не комфортном уровне.