1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.31%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-1.633%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.24 $) выше справедливой оценки (2.97 $)
Текущий уровень задолженности 3.9% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Putnam Municipal Opportunities Trust | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.6% | -100% | 3.7% |
PMO vs Сектор: Putnam Municipal Opportunities Trust превзошел сектор "" на 98.37% за последний год.
PMO vs Рынок: Putnam Municipal Opportunities Trust значительно отстал от рынка на -5.3% за последний год.
Стабильная цена: PMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMO с недельной волатильностью в -0.0314% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.24 $) выше справедливой (2.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.24 $) выше справедливой на 71%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.48) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6734) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6734) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (31.49) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (31.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.93) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.93) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7997%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7997%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.31% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (250.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке