1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.92%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (10.24 $) выше справедливой оценки (5.07 $)
- Доходность акции за последний год (-0.5825%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 3.9% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Putnam Municipal Opportunities Trust | Индекс | ||
7 дней | 3.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | -0.4% | 126.3% | 8% |
1 год | -0.6% | 16996.3% | 33% |
PMO vs Сектор: Putnam Municipal Opportunities Trust значительно отстал от сектора "" на -16996.9% за последний год.
PMO vs Рынок: Putnam Municipal Opportunities Trust значительно отстал от рынка на -33.6% за последний год.
Стабильная цена: PMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMO с недельной волатильностью в -0.0112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.24 $) выше справедливой (5.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.24 $) выше справедливой на 50.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.57) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.57) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6544) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6544) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (30.6) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (30.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.16) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.16) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.04%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7997%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7997%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.92% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (250.44%) находятся на не комфортном уровне.