Financial Markets by TradingView

NYSE: WHG - Westwood Holdings Group, Inc.

Доходность за полгода: +9.12%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.77%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.34%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.56 $) выше справедливой оценки (12.22 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.96% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Westwood Holdings Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 3.8% -96.9% 3.8%
90 дней -5.9% -96.8% -13.1%
1 год 12.3% -96.9% 3.7%

Положительная оценка WHG vs Сектор: Westwood Holdings Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 109.24% за последний год.

Положительная оценка WHG vs Рынок: Westwood Holdings Group, Inc. превзошел рынок на 8.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WHG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WHG с недельной волатильностью в 0.2374% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.3
P/S: 1.0951
Больше данных по WHG

3.2. Выручка

EPS 1.3031
ROE 9.15%
ROA 7.01%
ROIC 4.33%
Ebitda margin 10.44%
Больше данных по WHG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.56 $) выше справедливой (12.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.56 $) выше справедливой на 2.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.803) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.803) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0951) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0951) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.01%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.01%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.33%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.96%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 43.4% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Westwood Holdings Group, Inc.

Перейти на форум акций "Westwood Holdings Group, Inc." ⇨