1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.6%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-7.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (19.48 $) выше справедливой оценки (17.4 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:08 Isabella Bank Corporation Announces Fourth Quarter and 2023 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/isabella-bank-corpo...
источник:
15 Июнь 03:04 Walmart, Target Among Retailers With Strongest Customer Loyalty, UBS Analysis Shows
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/walmart-target-amon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Isabella Bank Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.2% | -100% | 3.7% |
ISBA vs Сектор: Isabella Bank Corporation превзошел сектор "" на 92.76% за последний год.
ISBA vs Рынок: Isabella Bank Corporation значительно отстал от рынка на -10.91% за последний год.
Стабильная цена: ISBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISBA с недельной волатильностью в -0.1392% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.48 $) выше справедливой (17.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7342) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7342) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.35%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8885%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8885%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.6% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке