1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.51%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-14.71%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (6.53 $) выше справедливой оценки (1.1626 $)
- Текущий уровень задолженности 1.5147% увеличился за 5 лет c 0.9505%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:33 Phoenix Group Holdings PLC's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phoenix-group-holdi...
источник:
6 Апреля 17:53 Phoenix Group Holdings (LON:PHNX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.2665
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phoenix-group-holdi...
источник:
30 Марта 17:25 Phoenix Group Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phoenix-group-holdi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Phoenix Group Holdings plc | Financials | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -99.3% | -0.3% |
90 дней | -1.1% | -99.3% | 8.7% |
1 год | -14.7% | -99.3% | 30.7% |
PNXGF vs Сектор: Phoenix Group Holdings plc превзошел сектор "Financials" на 84.61% за последний год.
PNXGF vs Рынок: Phoenix Group Holdings plc значительно отстал от рынка на -45.45% за последний год.
Стабильная цена: PNXGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNXGF с недельной волатильностью в -0.2828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.53 $) выше справедливой (1.1626 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.53 $) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8103) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8103) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3568) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3568) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-119.66) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-119.66) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-83.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-60.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-83.5%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.86%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.86%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0476%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0476%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.51% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.