Financial Markets by TradingView

NYSE: SRE - Sempra Energy

Доходность за полгода: +3.58%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.22%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-53.02%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 36.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.82%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.98 $) выше справедливой оценки (46.85 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sempra Energy Utilities Индекс
7 дней 2.7% -98% -0.6%
90 дней 1.8% -97.9% 9.1%
1 год -53% -97.8% 31.7%

Положительная оценка SRE vs Сектор: Sempra Energy превзошел сектор "Utilities" на 44.81% за последний год.

Отрицательная оценка SRE vs Рынок: Sempra Energy значительно отстал от рынка на -84.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SRE с недельной волатильностью в -1.0195% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.17
P/S: 2.95
Больше данных по SRE

3.2. Выручка

EPS 4.86
ROE 11.02%
ROA 3.71%
ROIC 3.34%
Ebitda margin 33.52%
Больше данных по SRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.98 $) выше справедливой (46.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.98 $) выше справедливой на 34.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3856) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3856) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (38.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (38.12%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.82% до 36.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1030.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.04.2024 Atal Vikram A
President and CEO		 Продажа 24.39 142 194 5830
28.02.2024 Martin Jeffrey W
Chairman, CEO and President		 Продажа 70.92 3 595 860 50703
26.01.2024 Martin Jeffrey W
Chairman, CEO and President		 Продажа 70.83 2 421 680 34190
30.01.2023 Martin Jeffrey W
Chairman, CEO and President		 Продажа 161.92 2 584 890 15964

9. Форум по акциям Sempra Energy

Перейти на форум акций "Sempra Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме