1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (3%).
- Доходность акции за последний год (-46.73%) выше чем средняя по сектору (-95%).
- Текущий уровень задолженности 36.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (77.18 $) выше справедливой оценки (45.59 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:01 What Made Sempra (SRE) Get Positive Expectations from Analysts?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/made-sempra-sre-pos...
источник:
29 Июнь 04:34 Aramco May Buy Stake in Sempra US Gas Plant, Get LNG Supply
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aramco-may-buy-stak...
источник:
29 Июнь 04:11 Aramco and Sempra announce Heads of Agreement for equity and offtake from Port Arthur LNG Phase 2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aramco-sempra-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sempra Energy | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 8.3% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -46.7% | -95% | 15% |
SRE vs Сектор: Sempra Energy превзошел сектор "Utilities" на 48.26% за последний год.
SRE vs Рынок: Sempra Energy значительно отстал от рынка на -61.74% за последний год.
Стабильная цена: SRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRE с недельной волатильностью в -0.8987% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (77.18 $) выше справедливой (45.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.18 $) выше справедливой на 40.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3999) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3999) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.02%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 94.74% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2024 | MARK RICHARD J Director |
Покупка | 77.97 | 150 092 | 1925 |
15.04.2024 | Atal Vikram A President and CEO |
Продажа | 24.39 | 142 194 | 5830 |
28.02.2024 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
Продажа | 70.92 | 3 595 860 | 50703 |
26.01.2024 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
Продажа | 70.83 | 2 421 680 | 34190 |
30.01.2023 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
Продажа | 161.92 | 2 584 890 | 15964 |